信用评级 - 公司主体信用等级维持为AA，“天箭转债”信用等级维持为AA+，评级展望稳定[1][6][7][107] 财务数据 - 2023 - 2024年3月资产总额从30.58亿元增至30.77亿元[9] - 2023 - 2024年3月所有者权益从16.16亿元增至16.24亿元[9] - 2023 - 2024年3月全部债务从7.44亿元增至7.54亿元[9] - 2023年营业总收入11.80亿元，2024年3月为2.12亿元[9] - 2023年利润总额1.01亿元，2024年3月为0.06亿元[9] - 2023 - 2024年3月营业利润率从21.90%降至15.41%[9] - 2023 - 2024年3月资产负债率从47.16%升至47.21%[9] - 2024年1 - 3月公司营业收入同比上升，毛利率为16.41%，同比下降[44] - 2021 - 2023年公司军品收入分别为1.32亿、1.70亿、1.96亿，占比分别为13.00%、13.78%、16.63%[46] - 2021 - 2023年公司民品收入分别为8.83亿、10.65亿、9.84亿，占比分别为87.00%、86.22%、83.37%[46] - 2021 - 2023年公司军品毛利润分别为0.29亿、0.79亿、0.75亿，毛利率分别为22.03%、46.43%、38.07%[46] - 2021 - 2023年公司民品毛利润分别为2.65亿、2.76亿、1.93亿，毛利率分别为29.99%、25.88%、19.58%[46] - 2024年1 - 3月公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 0.60亿元、 - 0.18亿元、0.27亿元[90] - 2024年1 - 3月现金收入比为44.63%[91] - 2021 - 2024年3月，公司流动比率分别为258.42%、234.22%、234.83%、234.37%[94] - 2021 - 2024年3月，公司速动比率分别为210.84%、203.97%、204.23%、199.50%[94] - 2021 - 2023年，公司经营现金流动负债比分别为23.86%、11.05%、5.92%[94] - 2021 - 2023年，公司EBITDA利息倍数分别为464.46倍、19.20倍、6.14倍[94] - 2021 - 2023年，公司全部债务/EBITDA分别为0.36倍、3.94倍、4.86倍[94] - 2021 - 2023年公司应收账款周转次数分别为3.16次、3.16次、2.54次[112] - 2021 - 2023年公司存货周转次数分别为3.29次、3.32次、3.12次[112] - 2021 - 2023年公司总资产周转次数分别为0.56次、0.51次、0.39次[112] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司实收资本15539.3456万元，控股股东航天四院持股32.65%，直接和间接可控制股权比例为43.26%[19] 募集资金使用 - “天箭转债”募集资金扣除发行费用后实际净额为4.85亿元，截至2023年末已累计使用2.02亿元[23] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）拟投入募集资金26300.00万元，已投入6920.79万元[24] - 军品生产能力条件补充建设项目拟投入募集资金12900.00万元，已投入4013.63万元[24] - 补充流动资金拟投入募集资金9310.46万元，已投入9310.46万元[24] 业务情况 - 公司增雨防雹火箭及配套装备、军用小型固体火箭业务回款周期长，应收账款占用资金[13] - 预计2024年公司军用小型固体火箭业务收入有保障，毛利率或波动；固体火箭发动机耐烧蚀组件业务稳定，收入及毛利率与2023年基本持平；炭/炭热场材料收入稳定，盈利承压[50][53][57] - 五省人影弹药物联网管理系统达标率超85%[61] 技术研发 - 公司制导火箭系列化研制完成多型设计定型，开展5个平台综合试验及飞行靶试，某型探空火箭地面装备完成研制交付，某型助推火箭完成研制并与10家公司对接交付[48] - 公司弹上精密机电完成2台原理样机研制，弹载直列式点火技术研究项目完成鉴定具备批产条件[50] - 公司炭/炭热场材料高性能复合陶瓷涂层技术取得关键突破，高效制氢用一体式析氢电极项目通过稳定性测试，汽车用碳陶刹车片与三个厂家开展台架检验[56] 在建项目 - 公司在建项目总投资9.83亿元，截至2023年末已累计投资3.68亿元[70] - 研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目总投资8.77亿元，截至2023年末已投3.41亿元[72] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）总投资24.14亿元，截至2023年末已投2.63亿元[72] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目总投资86.36亿元，截至2023年末已投2.50亿元[72] - 军品生产能力条件补充建设项目总投资45.77亿元，截至2023年末已投1.29亿元[72] 公司治理 - 公司董事会及监事会换届，3位内部董事、2位独立董事、监事会主席及1位职工监事更换[73] - 1位副总经理调整为公司科学技术委员会常务副主任[73] 子公司情况 - 跟踪期内，公司纳入合并范围的直接控股子公司共2家[74] - 截至2023年末，超码科技资产总额16.51亿元，所有者权益4.05亿元，2023年分别实现营业收入和利润总额为5.62亿元和2536.33万元[52] - 截至2023年末，三沃机电资产总额2.57亿元，所有者权益1.28亿元，2023年营业收入1.03亿元，利润总额52.85万元[67]