交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买蒯海波等持有的苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权[17] - 募集配套资金对象为不超35名符合条件的特定对象，总额不超28417.20万元[24] - 业绩补偿期/业绩承诺期为2024年、2025年[17] 交易作价与支付 - 以2023年6月30日为评估基准日，冠鸿智能股东全部权益评估值80600.00万元，51%股份交易作价40596.00万元[24] - 现金支付12178.80万元、股份支付28417.20万元，发行股份购买资产发行价格为43.85元/股[24][31] 股权结构变化 - 交易前王彩男持股40.91%，交易后变为37.84%；蒯海波等交易后持股均为1.87%[40] - 截至2024年3月31日，交易前公司总股本80,001,111股，交易后（不含配套）总股本86,481,655股[42] 业绩数据 - 2023年度，交易前营业收入46,097.64万元，交易后（备考）79,954.89万元[46] - 2024年一季度营业收入为1.14亿元，同比下降2.55%，净利润同比增长3.28%[88] 标的公司情况 - 标的公司客户涵盖新能源电池及材料等领域，如亿纬锂能等[37] - 2024 - 2025年度承诺净利润分别不低于7,000万元和8,200万元[48] 交易风险与审批 - 本次交易存在审批、标的资产评估、新增商誉减值等多种风险[14] - 交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[49] 公司策略 - 公司拟加快标的资产整合，提升盈利能力[60] - 加强经营管理，健全内部控制体系[61][62]