交易概况 - 公司拟收购蒯海波等四人持有的苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权[23] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超28417.20万元[30] - 冠鸿智能股东全部权益评估值为80600.00万元，51%股份交易作价40596.00万元[30] 财务数据 - 2023年上市公司交易前营业收入46,097.64万元，净利润8,807.75万元[53] - 2024年一季度上市公司营业收入1.14亿元，净利润2,363.42万元[95] - 标的公司2024、2025年度承诺净利润分别不低于7,000万元和8,200万元[55] 股权结构 - 交易前王彩男持股40.91%，交易后（不含配套）持股37.84%[47] - 交易前蒯海波等三人无持股，交易后（不含配套）各持股1.87%[47] - 截至2024年3月31日，交易后（不含配套）总股本86,481,655股[49] 风险提示 - 本次交易尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册，存在审批风险[80] - 交易完成后新增商誉31,596.44万元，减值达40%公司将面临亏损风险[84] - 若标的公司未来盈利能力未达预期，可能导致资产估值不符[82] 业绩补偿 - 业绩承诺期为2024 - 2025年度，未达承诺交易对方承担补偿责任[126] - 若2024、2025年累计超承诺，有超额业绩奖励[128] - 交易对方对标的公司2026年净利润不足8,800万元部分现金补偿[127] 募集资金 - 募集配套资金用于支付现金对价、中介费用及补充流动资金[40] - 发行股份数量不超交易前总股本30%，发行价43.85元/股[30][116] - 发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[145] 公司历史 - 1998年11月拟设立华亚有限，注册资本100万元[172] - 2016年10月华亚有限折股6000万元，剩余计入资本公积[177] - 2021年4月公司首次公开发行2000万股[181]