业绩数据 - 2023年标的公司营业收入3.39亿元，归母净利润0.68亿元，固定资产原值0.71亿元[109] - 2023年签约金额为36936.81万元，2022年为70433.89万元[66] - 2023年新客户签约金额为19456.07万元，2022年为26060.17万元[66] - 2023年老客户签约金额为17480.74万元，2022年为44373.72万元[66] - 2023年7 - 12月公司账面确认收入2.35亿元，预测收入2.33亿元[51] 订单情况 - 截至2023年6月30日，标的公司在手订单金额为11.38亿元[5] - 截至2023年12月31日，标的公司在手订单不含税金额为99196.48万元[90] - 标的公司在手订单和新中标或签约金额对2023 - 2025年预测收入覆盖率达98%[5] - 标的公司目前洽谈的大额项目44项，合同金额合计8.91亿元[35] 市场数据 - 2022年中国工业应用移动机器人销售数量93000台，市场规模达185亿元[10] - 2022年中国市场移动机器人销量8.14万台，预计2023年增长近45%[10] - 2023年中国锂离子电池出货量达887.4GWh，占全球出货量的73.8%[26] - 分析师预测2024年中国锂电池出货量将超1000GWh[26] 项目产能 - 2021年以来部分扩产项目满产后预计释放产能93.77GWh，投资581.40亿元[16] - 动力电池、储能电池枣庄项目年产能30GWh[18] - 欣旺达南昌项目规划50GWh电芯和50GWh电池系统[18] - 柳州国轩二期项目一阶5GWh产线2024年5月投产[18] 财务指标 - 标的公司报告期各期毛利率分别为45.56%、34.97%、42.10%，预测期为33.20%[5] - 以2023年6月30日滚动市盈率计算，标的公司市盈率为32.16[5] - 2023年度销售费用较2022年增加855.15万元[67] - 标的公司预测期净利润复合增长率为9.19%[143] 技术研发 - 标的公司自主开发的AGV对接及举升精度可达±1mm[30] 未来展望 - 2024 - 2025年预计验收99196.48万元，占2024 - 2025年合计收入98%[90][91] - 2026年及以后年度标的公司收入增速为3.00%[135] - 未来五年中国市场移动机器人销量复合增速超40%[148] 交易相关 - 本次交易标的资产交易价格协商确定为40596.00万元[136] - 考虑承诺实缴资本，标的公司模拟测算评估增值率为472.55%[139][141] - 标的公司市盈率为11.87，低于剔除机器人后的同行业平均值25.52[138]