交易基本信息 - 公司拟购买蒯海波等四人持有的苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权[17] - 募集配套资金对象为不超35名符合条件的特定对象[24] - 独立财务顾问为东吴证券，法律顾问为上海市锦天城律所等[12] 交易价格与支付 - 冠鸿智能51%股份交易作价40596万元，现金支付12178.8万元、股份支付28417.2万元[24] - 发行股份购买资产发行价格为43.85元/股，发行数量为6480544股[32] - 募集配套资金不超28417.2万元，用于支付现金对价等[34] 股权结构变化 - 交易后冠鸿智能将成控股子公司，王彩男等仍为控股股东和实控人[24][43] - 交易前王彩男持股40.91%，交易后（不含配套）持股37.84%[41] 业绩情况 - 2023年公司营业收入4.61亿元，同比下降25.57%，净利润8811.52万元，同比下降41.35%[89] - 2024年一季度营业收入1.14亿元，同比下降2.55%，净利润2363.42万元，同比增长3.28%[89] - 标的公司2024 - 2025年承诺净利润分别不低于7000万元和8200万元[49] 标的公司情况 - 报告期内产品及服务在动力和储能锂电池领域主营业务收入占比高[82] - 从签订合同到验收平均周期超1.5年，部分项目超2年[84] - 报告期各期末存货账面价值分别为41269.27万元和46836.25万元[86] 交易影响与风险 - 交易完成后合并资产负债表将新增商誉31596.44万元[78] - 股份对价比例为70%，现金对价比例为30%，存在业绩补偿风险[79] - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[50] 业绩补偿与奖励 - 业绩承诺期为2024 - 2025年，未达承诺交易对方承担补偿责任[120] - 若2024 - 2025年实际净利润累计超承诺，超额业绩奖励为超出部分50%[122] 各方承诺 - 控股股东等承诺为交易提供信息真实准确完整，不减持股份等[155][157] - 交易对方承诺合法持有标的公司股权，避免同业竞争等[159][160] - 公司承诺及时公平披露交易信息，保证信息真实准确完整[163]