市场扩张和并购 - 苏州华亚智能拟发行股份及支付现金购买苏州冠鸿智能51%股权[3][18][30] - 标的公司100%股权预估值不超过8亿元，51%股权交易对价不超过4.08亿元[139] - 交易对价以发行股份方式支付70%，以现金方式支付30%[139] 业绩总结 - 苏州冠鸿智能2023年度营业收入33857.25万元，利润总额7852.10万元，净利润6820.55万元[26] - 2023年末资产总计78872.21万元，负债68795.87万元，净资产10076.35万元[26] - 2023年末流动资产较2022年末增长7.33%，非流动资产增长116.70%[195] - 2023年末负债较2022年末增长2.52%，所有者权益增长234.12%[197] - 2023年营业利润为7863.93万元，净利润为6820.55万元[198] 评估相关 - 苏州冠鸿智能股东全部权益评估结论为8.47亿元，增值率740.58%[3][13] - 评估基准日为2023年12月31日，价值类型为市场价值[12][46] - 采用资产基础法和收益法评估，选用收益法结果为最终结论[13] - 资产基础法评估中，股东全部权益增值率125.66%[106] 产品与业务 - 苏州冠鸿智能主要从事生产物流智能化方案设计与优化及相关智能装备系统业务[25] - 产品包括软件控制系统和智能物流硬件装备[30] - 采用“以销定产、以产定购”采购模式和以销定产的生产模式[29] 专利与技术 - 苏州冠鸿智能有多件专利，如2019 - 2023年申请的多种智能设备相关专利[43][44] - 有多项软件著作权，登记批准日从2019 - 2023年[44] 交易安排 - 发行股份购买资产的发行价格为43.85元/股[143] - 交易对方取得的上市公司发行股份自登记日起12个月内不得转让[146] - 过渡期内标的公司收益或净资产变动按比例由双方承担[149] 募集配套资金 - 拟向不超35名特定投资者发行，募集资金总额不超购买资产交易价格的100%[154] - 募集资金用于支付现金对价和补充流动资金[156] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2023 - 2025年，各年经审计归母净利润分别不低于5800万元、7000万元和8200万元[158] - 若业绩未达承诺或超承诺有相应补偿和奖励措施[158][159]