交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权，交易作价40596万元，募集配套资金不超28417.20万元[27] - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格43.85元/股，发行数量6480544股[31] - 募集配套资金发行股票每股面值1元，发行数量不超交易前总股本的30%[34] 业绩情况 - 2023年度标的公司承诺净利润不低于5800万元，实际净利润6820.55万元[44] - 2024年度、2025年度标的公司承诺净利润分别不低于7000万元和8200万元[44] - 2023年末交易前资产总额153130.86万元，交易后（备考）273052.36万元[45] - 2023年度交易前营业收入46097.64万元，交易后（备考）79954.89万元[45] - 2023年度交易前净利润8807.75万元，交易后（备考）13110.20万元[45] 未来展望 - 公司拟加快标的资产整合提升盈利能力[57] - 公司将加强经营管理提升经营效率[58] - 公司会健全内部控制体系提供制度保障[60] - 公司将加强募集资金管理和运用提高使用效率[61] - 公司会严格执行利润分配政策强化投资者回报机制[62] 市场扩张和并购 - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[116][117][118][119] - 本次交易已获多项通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[121][122] 其他新策略 - 公司为股东大会审议交易相关事项提供网络投票平台[52] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露[54] 公司及标的公司情况 - 公司交易前提供定制化精密金属制造服务，下游客户涵盖半导体等领域[36] - 标的公司从事生产物流智能化方案设计及智能装备系统研发销售，应用于动力和储能电池制造领域[36] - 截至2024年3月31日，公司注册资本8000.1111万元，前十大股东合计持股68.03%[138][149] - 截至报告出具日，王彩男直接持股40.91%为控股股东，王彩男等合计控制62.32%股份为共同实际控制人[154] - 苏州冠鸿智能装备有限公司注册资本5241万元，成立于2017年11月28日[177] - 截至2023年12月31日，冠鸿智能资产总额为78872.21万元，存货占比59.38%[199]