业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1783.90万元，扣除非经常性损益后为 - 1853.00万元[53] - 近3年财务费用均值为6481万元，截止2024年06月末，应付账款余额为6.97亿元[24] - 最近三年一期资产负债率分别为56.24%、62.01%、63.65%和65.02%，整体呈上升趋势[25] - 截止2024年06月末，有息负债（不含租赁负债）约为13.8亿元，短期借款约为9.96亿元[25] 未来展望 - 预计2025年底全国铁路营业里程将达16.5万公里左右，其中高速铁路5万公里左右[9] - 预计“十四五”末城轨交通投运线路总规模趋近13000公里[12] 融资计划 - 本次向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 发行对象为控股股东工控资本，发行对象数量为1名[28][29] - 募集资金拟全部用于补充流动资金，缓解营运资金压力[19] - 发行方案尚需获有权国资审批单位批复、股东大会审议通过、深交所审核通过及经中国证监会同意注册[34] - 发行预计于2024年12月实施完毕，募集资金总额不超过25620.80万元[52] 假设情形 - 假设2024年归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润相比2023年有增长10%、持平、下降10%三种情形[53] - 假设2024年净利润与2023年持平，归属于上市公司股东的净利润为1783.90万元[55] - 假设2024年净利润较2023年增长10%，归属于上市公司股东的净利润为1962.29万元[56] - 假设2024年净利润较2023年下降10%，归属于上市公司股东的净利润为1605.51万元[56] 应对措施 - 公司拟聚焦主营业务发展，提升盈利能力以填补被摊薄即期回报[60] - 已制定《募集资金管理制度》，将规范募集资金使用[61] - 将持续完善治理结构，为发展提供制度保障[63] 相关承诺 - 控股股东及一致行动人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[67] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[68] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[69] - 若实施股权激励方案，董事、高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[69] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施及承诺，否则承担法律责任[69] - 自承诺出具日至发行股票实施完毕前，若有新监管规定，董事、高级管理人员将按规定出具补充承诺[69]