公司基本信息 - 公司成立于2000年12月27日，2009年12月25日上市，注册资本412,523,242元，股票代码300031[17] 股权结构 - 本次向特定对象发行股票数量不超过12,375.69万股[20] - 假设发行数量为12,375.69万股，发行后有限售条件股份占比35.53%，无限售条件股份占比64.47%[20] - 截至2023年9月30日，公司股本为412,523,242股，前十大股东合计持股占比30.09%[21] - 截至2024年4月26日，中信建投证券衍生品业务持股比例为0.0081%[37] 主营业务 - 主营业务为工业互联网业务和移动互联网业务[17] 财务数据 - 三次融资净额分别为43215.70万元、58950.32万元、49169.00万元[24] - 最近三年现金分红共计15672.81万元，占比106.02%[26] - 2020 - 2023年9月30日净资产分别为308541.16万元、389444.20万元、351233.99万元、375817.71万元[28] - 2023年9月30日资产总额为559907.41万元，负债总额为184089.70万元[30] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为10312.56万元[34] - 2023年9月30日资产负债率为32.88%[35] - 2023年1 - 9月研发投入占比为3.61%[36] - 公司因收购累计产生商誉12.4049436713亿美元[75] - 2022年度计提商誉减值4.860372亿美元，占比39.18%[75] - 截至报告期末，商誉账面总额为7.5445716713亿美元，占比20.08%[75] - 2020 - 2023年前三季度境外游戏收入分别为152,628.31万元、148,785.57万元、141,736.63万元和93,941.91万元[76] - 2022年扣非净利润为 - 41,968.19万元，同比下降210.55%[79] - 报告期内境外收入占比分别为75.47%、69.16%、63.56%和65.82%[84] - 报告期各期末应收账款及合同资产余额分别为57,668.53万元、73,628.85万元、80,751.24万元和91,824.35万元[86] 发行相关 - 项目于2023年4月27日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[40] - 2023年9月28日内核委员会审议通过项目并同意推荐[43] - 发行对象不超过35名[45] - 北京大成服务费用为1.35万美元，已支付100%[55] - 大成国际服务费用为12万美元，已支付100%[56] - 2023年7月28日董事会审议通过向特定对象发行相关议案[60] - 2023年8月14日股东大会审议通过向特定对象发行相关议案[60] - 2024年3月18日董事会审议通过发行预案修订稿等议案[60] - 2024年5月6日董事会审议通过发行预案二次修订稿等议案[60] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[67] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[72] 风险提示 - 移动互联网业务依赖App Store和Google Play平台[76] - 汇率波动影响公司定价、盈利和净利润[78] - 移动互联网业务竞争加剧，新上线产品竞争力不足或致盈利能力下滑[79] - 代理游戏发行存在知识产权纠纷风险[80] - 游戏行业政策变动影响业务进展和产品储备[82] - 募投项目存在实施风险，可能产能过剩和效益不及预期[89] - 泰国生产基地存在管理、运营和市场风险[92] - 境外建设项目存在项目建设和跨国管理能力不足风险[93][94] - 发行后二级市场股价表现不确定[95] 未来展望 - 本次募投项目实施将提升工业互联网业务竞争力，促进主营业务发展，提高产能[98] 保荐情况 - 中信建投证券认为发行符合条件，同意作为保荐人并承担责任[99] - 中信建投证券授权秦龙、杨鑫强为保荐代表人[104]