业绩数据 - 2021 - 2023年度公司分别实现营业收入200,263.23万元、287,928.17万元和340,809.00万元[6] - 2023年归属于母公司股东的净利润为31,912.75万元，扣除非经常性损益后为30,822.60万元[34][35] - 2023年度现金分红金额共计9,611.71万元，预计2024年7月实施完毕[35] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票面值为1元，发行对象为中国钢研[4][11] - 发行定价基准日为第六届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格为12.95元/股[14][15] - 若2023年度利润分配方案实施完毕，发行价格相应调整为12.83元/股[15] - 募集资金总额不超过28,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[20] - 发行对象不超过35名，中国钢研承诺认购股份36个月内不转让[24][26] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[27] - 发行已获中国钢研批准和董事会审议通过，尚需股东大会审议、深交所审核及证监会注册[30] 收益测算 - 假设2024、2025年度净利润按0%、5%、10%增幅测算[35] - 2023年末普通股股数为77,513.77万股，2025年发行后为79,672.60万股[37] - 三种假设情形下2025年发行后基本每股收益（扣非后）分别为0.3877元/股、0.4275元/股、0.4692元/股[37][38] - 三种假设情形下2025年发行后加权平均净资产收益率分别为8.06%、8.83%、9.62%[37][38] 风险与措施 - 发行完成后，2025年度公司总股本和净资产将增加，净资产收益率和每股收益短期内有被摊薄风险[39] - 公司拟采取加大重点领域投入、加强募集资金监管、完善利润分配制度等措施填补即期回报被摊薄风险[42][43][44] 相关承诺 - 全体董事和高管承诺不损害公司利益、约束职务消费等[47] - 控股股东承诺不滥用地位侵占公司利益[48]