发行情况 - 发行价格为6.44元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7][39][67] - 发行股票数量不超过77,639,751股，占发行前总股本的20.14%，未超发行前总股本的30%[8][42][69][87] - 拟募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[9][10][48][69][81][151] - 发行对象为邢台潇帆科技有限公司，以现金方式认购，所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[7][8][43][70] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[11][47] - 发行定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日[7] - 发行相关事项已获公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][53][54] 公司概况 - 公司成立于2001年3月23日，上市于2010年2月26日，股票上市地为深圳证券交易所，代码为300056[23] - 公司注册资本为38,549.0443万元，发行前总股本为38,549.0443万股，发行后为46,313.0194万股[23][158] - 公司构建了有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[27] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月公司财务费用分别为1,673.06万元、2,172.46万元、2,375.07万元、699.56万元[82] - 2023年度及2024年1 - 6月公司经营活动现金净流量分别为 - 5,035.35万元、 - 10,685.18万元[83] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为14.30%、12.35%、7.48%和15.42%，呈现一定波动性[118] - 2021年末 - 2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为19,939.17万元、23,760.82万元、19,844.84万元和20,838.25万元[119] - 2021年末 - 2024年6月末，公司存货账面价值分别为31,508.81万元、20,785.53万元、20,515.52万元、16,533.18万元[120] - 截至2023年末，公司商誉账面余额为45,876.27万元，对江西祥盛全额计提商誉减值准备33,474.01万元[122] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面余额为12,402.26万元，对苏州顺惠计提商誉减值准备2,273.79万元，商誉账面价值10,128.48万元[122] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为71.33%，处于较高水平[123] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 16,015.83万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 15,534.48万元[155] 控制权与股权 - 本次发行将导致公司控制权变化，邢台潇帆科技有限公司将成控股股东，胡郁将成实际控制人[12][50][99][107] - 发行完成后，潇帆科技将持有公司77,639,751股股份，占发行后总股本的16.76%[50] - 发行完成后，公司社会公众股比例将不低于10%，股权分布变化但不会导致不具备上市条件[13][52][100] 利润分配 - 2021 - 2023年度归母净利润为负，年末累计可供分配利润为负，不派现、不送股、不转增[144][145][146] - 公司制定了2024 - 2026年度股东分红回报规划，发行完成后将执行现行利润分配政策[148] 未来展望 - 本次发行可提升公司资金实力，改善财务结构，降低资产负债率，促进公司持续健康发展[29][30] - 本次发行完成后，短期内公司基本每股收益、稀释每股收益可能下降，即期回报会摊薄[160] - 公司承诺采取措施填补本次发行可能导致的即期回报减少[165] - 除本次发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划[150] 应对措施 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，将开设专项账户并建立三方监管制度管理募集资金[166] - 公司将加强质量控制，优化业务流程和内部控制制度，推进成本控制工作[167] - 募集资金到位后公司将加强资源优化配置，巩固核心业务领先地位，加大创新业务投入[168] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[171] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费行为[172] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[173]