发行股票情况 - 向特定对象发行股票价格为1.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6][34][66][67] - 发行数量不超过352,941,176股，不超过发行前总股本的30%，占发行前总股本的23.55%[7][36] - 募集资金总额不超过60,000万元，扣除费用后用于偿还银行贷款及补充流动资金[8][38][92][109] - 宁波华控拟认购294,117,647股，嘉兴华控拟认购58,823,529股[9][70][106] - 发行完成后，宁波华控及嘉兴华控将分别持有公司15.88%和10.10%的股份[9][43][106] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8][74] - 发行需经公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[6][45][121] 公司财务数据 - 2024年一季度末、2023年末、2022年末和2021年末，资产负债率分别为101.58%、99.16%、95.10%、96.99%[25] - 截至2024年3月31日，资产总额为282,282.44万元，负债为286,729.80万元[25] - 2024年一季度、2023年度、2022年度、2021年度扣非归母净利润分别为 - 6,625.93万元、 - 15,349.57万元、6,539.20万元、 - 26,996.23万元[27] - 2024年一季度、2023年度、2022年度、2021年度利息费用分别为3,142.96万元、13,987.70万元、13,923.43万元、12,986.60万元[27] - 截至2024年3月末，短期借款为105,868.36万元，长期借款为22,841.19万元[93] - 2021 - 2023年度及2024年第一季度，利息费用分别为12,986.60万元、13,923.43万元、13,987.70万元、3,142.96万元[93] - 截至2024年3月31日，流动比率为0.55倍[118] - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为-13320.57万元、7656.70万元、-25793.37万元[135] - 2021 - 2023年现金分红均为0万元，最近三年累计现金分配合计0万元[136] - 最近三年年均净利润为-31457.24万元[136] 股东情况 - 截至预案公告日，嘉兴华控直接持有公司128,148,293股股份，占总股本的8.55%，为控股股东[29][106] - 宁波华控注册资本2000万元，北京紫嘉持股99.99%，华瑞科创持股0.01%[47][48] - 嘉兴华控出资额203780万元，潍坊华控致新等多家合伙人认缴出资[50][52] - 嘉兴华控2023年末总资产33731.74万元，净资产33284.64万元，净利润4326.55万元；2024年一季度总资产33332.05万元，净资产33247.59万元，净利润 - 37.06万元[54] 利润分配 - 每年度现金分红不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[127] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[133][152] - 2021 - 2023年度因合并报表未分配净利润为负且现金流紧张，不派现、不送股、不转增[133][134] - 公司未来三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[148] 未来展望与策略 - 发行完成后，主营业务不变，仍保持航空航天、农用机械双主业发展战略布局[104] - 拟加强募集资金管理，保证募集资金使用规范[165] - 拟进一步完善公司治理，提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，提升经营效率[166] - 拟完善利润分配制度，强化投资者回报机制[168] - 控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[169] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[170]