股份发行 - 公司向卓尔智造发行25,931,355股，发行价16.52元/股，募资总额428,385,984.60元，净额421,101,379.07元[1] - 发行后公司总股本由172,765,551股增至198,696,906股[2] 限售股份 - 2024年5月20日25,931,355股解除限售上市流通，占总股本13.05%，股东为卓尔智造[3][4] - 卓尔智造2,000,000股质押，解除后可流通[4] 股份承诺 - 2020年3月13日前六个月至发行结束18个月内，卓尔智造及实控人不减持[5] - 卓尔智造认购股份36个月内不转让[6] 业务与交易 - 卓尔智造及实控人目前及将来不经营类似业务[8] - 卓尔智造及实控人将规范关联交易[9] 股份变动 - 限售条件流通股变动前29,633,358股占14.91%，后3,702,003股占1.86%[20] - 首发后限售股变动前25,931,355股占13.05%，后为0股[20] - 无限售条件流通股变动前169,063,548股占85.09%，后194,994,903股占98.14%[20]