公司基本信息 - 公司成立于2003年6月23日，2012年1月13日上市，注册资本21471.6125万元[6] 财务数据 - 2023年9月30日，流动资产127036.69万元，非流动资产41183.00万元，总资产168219.69万元[10] - 2023年1 - 9月，营业收入87533.91万元，营业成本45701.95万元，净利润17373.73万元[13] - 2023年1 - 9月，经营活动现金流量净额12941.40万元，投资活动现金流量净额 - 1372.76万元，筹资活动现金流量净额 - 4244.32万元[15] - 2023年1 - 9月，现金及现金等价物净增加额7330.45万元，期末余额23494.94万元[15] - 2022年度，营业收入101858.49万元，营业成本54855.86万元，净利润17058.56万元[13] - 2022年度，经营活动现金流量净额16303.61万元，投资活动现金流量净额 - 8627.41万元，筹资活动现金流量净额 - 1088.76万元[15] - 2021年度，营业收入101698.28万元，营业成本55203.91万元，净利润17006.52万元[13] - 2021年度，经营活动现金流量净额11247.66万元，投资活动现金流量净额2604.25万元，筹资活动现金流量净额 - 7239.84万元[15] - 2020年度，营业收入71874.79万元，营业成本38306.94万元，净利润12143.90万元[13] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1179.61[16] - 2023年9月30日流动比率为3.33倍，速动比率为2.84倍[17] - 2023年9月30日母公司资产负债率为17.41%，合并资产负债率为22.86%[17] - 2023年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润为17387.47万元[17] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为16207.86万元[17] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益前平均净资产收益率为14.21%，扣除非经常性损益后为13.25%[17] - 报告期内发行人营业收入毛利率分别为46.70%、45.72%、46.15%和47.79%[25] 风险提示 - 公司面临宏观环境及政策、市场竞争等市场风险[18][19] - 公司面临经营管理、市场拓展不及预期等经营和财务风险[20][21] - 本次向特定对象发行股票存在审批和发行风险[26][27] 募投项目 - 募投项目建成后预计每年新增企业微电网产品352.003万套（含0.7万套应用系统）、电量传感器135.00万套、企业微电网 - 其他产品2.20万套[33][34] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名特定投资者[39][69] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[40][71] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64,414,837股[42] - 募集资金总额不超过80,000.00万元[43] - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资总额62,040.32万元，拟投入募集资金45,000.00万元[43] - 企业微电网产品技术改造项目投资总额14,937.33万元，拟投入募集资金11,000.00万元[43] - 补充流动资金拟投入募集资金24,000.00万元[43] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45][72] - 发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月[48] - 2023年7月20日，召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过发行股票相关议案[60] - 2023年9月4日，召开2023年第一次临时股东大会，审议通过发行股票相关议案[60] - 发行方案尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册[61] - 发行的股票面值为1.00元，发行价格未低于票面金额[63] - 本次证券发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月[75] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[76] - 本次募集资金投向为研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目及补充流动资金[67][68] - 发行对象为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司等合法投资者[69] - 发行的定价基准日为发行期首日[71] 保荐相关 - 国盛证券指定储伟、张艺蓝为保荐代表人，周玎为项目协办人，丁万强为项目组成员[49] - 储伟、张艺蓝曾参与多个项目，执业期间遵守法规，未被监管机构采取监管措施[50][51] - 周玎作为项目协办人参与绍兴兴欣新材料股份有限公司IPO项目等[52] - 保荐人承诺确信发行人符合发行上市规定，申请文件无虚假等[59] - 保荐人认为发行人本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件[62][64] - 保荐人对发行人本次持续督导的期限为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[77] - 保荐人协助发行人完善有关制度并督导有效实施[78] - 保荐人督导发行人关联交易按规定执行并对重大关联交易发表意见[78] - 保荐人查阅募集资金专户资金使用情况，对募集资金项目实施、变更发表意见[78] - 保荐人督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[78] - 保荐人有权对发行人信息披露文件进行事前和事后审核，发现问题可报告并发表声明[78] - 发行申请符合法律法规和相关规定[79] - 保荐人对发行人及其控股股东等进行尽职调查和审慎核查[79] - 保荐人认为发行人向特定对象发行股票符合规定[79] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票并在深交所创业板上市[79] - 保荐人承担相关保荐责任[79]