公司概况 - 公司成立于2003年6月23日，2012年1月13日在深交所上市[6] - 注册资本为21471.6125万元[6] - 主营业务为企业微电网所需设备和系统的研发、生产、销售及服务[8] 业绩数据 - 2023年末总资产173502.24万元，较2022年末增长约10.04%[10] - 2023年度营业收入112215.35万元，较2022年度增长约10.17%[13] - 2023年度净利润20120.92万元，较2022年度增长约18.07%[13] - 2023年经营活动现金流量净额31549.97万元，较2022年增长约93.51%[15] - 2023年投资活动现金流量净额 - 11730.68万元，2022年为 - 8627.41万元[15] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 4244.32万元，2022年为 - 1088.76万元[15] - 2023年末现金及现金等价物余额31703.72万元，较2022年末增长约96.13%[15] - 2023年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1737.43[16] - 2023年12月31日流动比率为3.11倍，速动比率为2.70倍[17] - 2023年12月31日母公司资产负债率为19.11%，合并资产负债率为24.59%[17] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润为20140.21万元[17] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11811.51万元、15161.48万元和17096.53万元，占流动资产总额比例分别为11.57%、12.80%和12.95%[24] - 报告期内发行人营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[25] 未来展望 - 募投项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，整体扩产比例超80%[31] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[35] - 发行对象为不超过35名特定投资者[38] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64,414,837股[41] - 募集资金总额不超过80,000.00万元[42] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月[48] - 2023年7月20日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[59] - 2024年7月11日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案[59] - 2023年9月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[59] - 发行方案尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册[60] - 发行实行公平、公正原则，发行的股票均为人民币普通股，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格均相同[62] - 发行将采取向特定对象发行的方式，不采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行[64] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的六种情形[65] - 本次证券发行拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[74] - 本次证券发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月[74] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[75] - 保荐人对发行人本次持续督导的期限为在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[76] - 国盛证券为安科瑞电气2023年度向特定对象发行股票做上市保荐[80] - 项目协办人为周玎[80] - 保荐代表人为储伟、张艺蓝[80] - 内核负责人为卫成业[80] - 保荐业务负责人为刘李杰[80] - 总裁/法定代表人为徐丽峰[80] 风险提示 - 公司面临宏观环境及政策、市场竞争等市场风险[18][19] - 公司存在经营管理、市场拓展不及预期等经营和财务风险[20][21] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行等相关风险[26][27] - 本次向特定对象发行股票完成后即期回报存在被摊薄的风险[29] 项目投资 - 研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资金额51,822.26万元，企业微电网产品技术改造项目建设投资金额12,743.16万元，募投项目最高年折旧摊销金额为4,604.10万元[33] - 达产期新增员工每年职工薪酬将达20,582.00万元[34]