业绩总结 - 2023年主营业务收入111,949.74万元，占比99.76%[134] - 2023年电力监控及变电站综合检测系统营业收入49,629.71万元，占比44.23%；能效管理产品及系统营业收入35,722.38万元，占比31.83%[136][137] - 2023年华东地区营业收入55,373.05万元，占比49.35%；华北地区营业收入16,556.16万元，占比14.75%[140] - 报告期内，公司营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[13] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为11,811.51万元、15,161.48万元和17,096.53万元，应收账款占流动资产总额的比例分别为11.57%、12.80%和12.95%[14] 用户数据 - 我国10kV及以上供电电压等级的工商业用户有200万户以上，存量用户若全部铺设微电网，潜在市场总空间可达20万亿元[76] 未来展望 - 公司未来3年将加大对行业解决方案的研发投入，扩大销售团队规模[160] - 公司销售产品类型将从硬件产品升级到微电网多种系统方案及行业解决方案[160] - 公司会提高销售员业务能力要求，从商务型转变为技术型[160] - 公司将加大科研开发投入，完善创新激励机制，吸纳优秀人才[161] 新产品和新技术研发 - 公司正在加速研发EMS3.0，已完成产品研发架构[198][199] - EMS3.0在2.0基础上并入光储充平台，实现源网荷储充一体化柔性控制[198] 市场扩张和并购 - 本次募投项目将在嘉定新城新建研发中心，围绕EMS 3.0开发多个平台[199] - 本次募投项目购置先进自动化装配、检测、仓储设备[200] - 本次募投项目搭建MES智能制造、WMS仓储管理及APS生产计划等信息系统[200] 其他新策略 - 公司构建“基础研发+产品研发事业部+行业事业部”的矩阵型研发组织架构[109] - 公司建立完善的原材料采购管理制度，含供应商管理、过程控制等[112] - 公司产品生产采用按库存、按订单/项目、委外加工三种模式组合[117] - 公司销售模式为“直销+经销”“线上+线下”“国内+国外”[119] 募投项目 - 研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资51,822.26万元，企业微电网产品技术改造项目建设投资12,743.16万元，募投项目最高年折旧摊销金额为4,604.10万元[9] - 企业微电网产品技术改造项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，整体扩产比例超80%[10] - 达产期新增员工每年职工薪酬将达20,582.00万元[12] - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资总额62,040.32万元，拟投入募集资金45,000.00万元[21] - 企业微电网产品技术改造项目投资总额14,937.33万元，拟投入募集资金11,000.00万元[21] - 补充流动资金拟投入募集资金24,000.00万元[21] - 三个项目投资总额合计100,977.65万元，拟投入募集资金合计80,000.00万元[21] 发行股票 - 本次发行对象不超过35名特定投资者[17] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64,414,837股[19] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元[20] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[20] - 本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润，由新老股东按发行后股份比例共享[22] - 本次向特定对象发行A股股票不构成重大资产重组，不会导致控股股东和实际控制人变化及股权分布不具备上市条件[22] - 本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核及中国证监会注册同意[24] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为214716125股，有限售条件流通股40093001股，占比18.67%，无限售条件流通股174623124股，占比81.33%[39] - 截至2023年12月31日，公司前十名股东合计持股135919573股，占比63.32%，其中持有限售条件股份数量为39142080股[40] - 周中持股39197988股，持股比例18.26%，持有限售条件股份29398491股[40] - 上海前航投资有限公司持股34800000股，持股比例16.21%[40] - 吴建明持股15929436股，持股比例7.42%[40] - 朱芳持股11977752股，持股比例5.58%，持有限售条件股份9743589股[40] - 姜龙持股10420953股，持股比例4.85%[40] - 汤建军持股6284446股，持股比例2.93%[40] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金持股6066447股，持股比例2.83%[40] - 截至2023年12月31日，周中直接持有公司股份39,197,988股，占公司总股本的18.26%，并通过上海前航投资有限公司合计控制公司34.46%的股份[41] - 截至2023年12月31日，周中持有的公司股份不存在质押情形[42] 其他 - 2023年企业微电网 - 电力监控及变电站综合检测系统产能2,313,000台/套，产量2,268,574台/套，销量2,285,680台/套，产能利用率98.08%，产销率100.75%[141] - 2023年集成电路采购金额6,691.29万元，占比14.71%；电子元件采购金额14,873.99万元，占比32.71%[142] - 2023年用电量366.25万度，电费总额298.73万元；2022年用电量349.50万度，电费总额284.88万元[144] - 2023年劳务外包费用14,801.53万元；2022年劳务外包费用12,035.73万元；2021年劳务外包费用8,092.82万元[145] - 截至2023年12月31日，公司固定资产原值37,689.62万元，净值21,493.72万元，成新率57.03%[153] - 截至2023年12月31日，公司原值在100万元以上的生产设备资产原值合计2,827.94万元，净值1,859.78万元，成新率65.76%[158] - 2024年1月22日，安科瑞电能取得编号为苏B2 - 20240223的《增值电信业务经营许可证》，有效期至2029年1月22日[150] - 2023年6月7日，安科瑞电能因网站宣称“专利产品”未标明专利类型和专利号，被罚款2000元[167] - 2023年7月3日，安科瑞电能因消防设施未保持完好有效，被罚款10000元[167] - 2023年7月3日，安科瑞电能因未开展消防设备维护保养工作，被罚款1000元[168] - 截至2023年12月31日，公司货币资金 - 其他货币资金为3046.72万元，系银行承兑汇票保证金和保函保证金[173][174] - 截至2023年12月31日，交易性金融资产期末余额为35650.77万元，为银行理财产品[173][175] - 截至2023年12月31日，公司应收账款融资金额为23030.77万元，系银行承兑汇票[173][176] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款账面价值为1358.03万元，系土地保证金等款项[173][177] - 截至2023年12月31日，公司其他流动资产账面价值1752.20万元，系待抵扣增值税进项税额[173][178] - 截至2023年12月31日，公司一年内到期的非流动资产账面价值308.45万元，系一年内到期的长期应收款[173][179] - 截至2023年12月31日，公司其他权益工具投资账面价值为6276.22万元，投资海宁乾航投资合伙企业（有限合伙）[173][180] - 截至2023年12月31日，公司对乾航合伙企业净出资额6176.16万元，公允价值变动100.07万元，合计6276.22万元[181] - 公司对乾航合伙企业的6276.22万元股权投资占期末归属于母公司所有者净资产的比例为4.80%，未超30%[182] - 截至2023年12月31日，公司其他非流动资产账面价值2123.60万元，非财务性投资[183] - 乾航合伙企业所有合伙人认缴出资金额为50710万元，公司认缴出资1亿元且已实缴[184] - 本次发行董事会决议日为2023年7月20日，决议日前六个月至今公司无已实施或拟实施财务性投资情形[186]