公司基本信息 - 公司成立于2003年6月23日，2012年1月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为21471.6125万元[6] - 公司主营业务为企业微电网所需设备和系统的研发、生产、销售及服务[8] 业绩数据 - 2023年末总资产为173502.24万元，较2022年末增长约10.04%[10] - 2023年营业收入为112215.35万元，较2022年增长约10.17%[13] - 2023年净利润为20120.92万元，较2022年增长约18.07%[13] - 2023年经营活动现金流量净额为31549.97万元，较2022年增长约93.51%[15] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 11730.68万元，2022年为 - 8627.41万元[15] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 4244.32万元，2022年为 - 1088.76万元[15] - 2023年末现金及现金等价物余额为31703.72万元，较2022年末增长约96.13%[15] - 2023年归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1737.43万元，2022年为1594.42万元，2021年为1416.16万元[16] - 2023年12月31日流动比率为3.11倍，速动比率为2.70倍，资产负债率（母公司）为19.11%，资产负债率（合并）为24.59%[17] - 2023年归属于公司普通股股东的净利润为20140.21万元，扣除非经常性损益后为18402.77万元[17] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为11811.51万元、15161.48万元和17096.53万元，占流动资产总额比例分别为11.57%、12.80%和12.95%[24] - 报告期内，发行人营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[25] 风险提示 - 公司所处行业受政策影响，面临政策变化带来的经营风险[18] - 行业竞争加剧，若不能提升技术水平，市场地位可能下滑[19] - 公司经营规模扩大，管理体系趋于复杂，对管理团队带来挑战[20] - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核和证监会注册，存在审批风险[26] - 本次发行受多种因素影响，存在发行风险和不能足额募集资金的风险[27] 募投项目 - 募投项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，整体扩产比例超80%[31] - 研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资金额51,822.26万元，企业微电网产品技术改造项目建设投资金额12,743.16万元，募投项目最高年折旧摊销金额为4,604.10万元[32] - 达产期新增员工每年职工薪酬将达20,582.00万元[33] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[34] - 发行对象为不超过35名特定投资者[37] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64,414,837股[40] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元[41] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[44] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月[47] - 2023年7月20日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[58] - 2024年7月11日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案[58] - 2023年9月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[58] - 本次发行方案尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册[59] - 本次发行的股票面值为1.00元，发行价格未低于票面金额[61] - 公司本次发行将采取向特定对象发行的方式，不采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行[63] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的六种情形[64] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名特定投资者[67] - 本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[68] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[69] - 本次证券发行拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[73] - 本次证券发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月[73] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[74] - 保荐人对发行人本次持续督导的期限为在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[75] - 本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定，保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票并在深交所创业板上市[77]