发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过64,414,837股，不超发行前总股本30%[11][46][158] - 募集资金总额不超80,000.00万元[12][48][50][59] - 发行对象不超三十五名[9][39][43] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][44] - 发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11][49] 募投项目 - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资62,040.32万元，拟投入募集资金45,000.00万元，建设期2年[12][61] - 企业微电网产品技术改造项目投资14,937.33万元，拟投入11,000.00万元，建设期2年[12][75] - 补充流动资金项目拟投入24,000.00万元[12][87] 市场情况 - 我国供电电压等级≥10kV的工商业用户超200万户，企业微电网系统平均单价100万元时，远期潜在市场容量达2万亿元[30] - 企业微电网系统渗透率40%时，市场规模达8000亿[30] 研发情况 - 公司正在加速研发EMS3.0，已完成产品研发架构[34] - 募投项目将在嘉定新城新建研发中心，围绕EMS3.0进行平台开发[35] 股权结构 - 截至预案签署日，公司总股本214716125股，控股股东周中直接持股39197988股，占比18.26%，通过一致行动人合计控制34.46%股份[55] - 按发行上限测算，发行完成后周中合计控制股份比例降至26.51%，仍为控股股东和实际控制人[55] 财务数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为20,140.21万元，扣除非经常性损益的净利润为18,402.77万元[158] - 2023年总股本为21,471.61万股，发行后总股本为27,913.10万股[160] - 报告期内，发行人营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[112] 利润分配 - 2021 - 2023年现金分红分别为42,325,505元、42,943,225元、64,414,837.50元[132][133][134] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为54.53%、25.17%、31.98%[136] - 最近三年累计现金分红200,087,994.50元，年均净利润180,691,441.03元，累计分红占年均净利润比例110.73%[136] 风险与措施 - 发行需经深交所审核和证监会同意注册，存在审批风险[114] - 募投项目实施受宏观经济、产业政策等影响，存在实施风险[119] - 公司拟采取措施降低向特定对象发行摊薄即期回报的影响[168]