公司概况 - 公司成立于2003年6月23日，2012年1月13日上市，注册资本21471.6125万元[6] 业绩数据 - 2023年末流动资产132070.20万元，较2022年末增长11.50%[10] - 2023年末非流动资产41432.05万元，较2022年末增长5.64%[10] - 2023年末总资产173502.24万元，较2022年末增长10.04%[10] - 2023年营业收入112215.35万元，较2022年增长10.17%[13] - 2023年营业成本60161.82万元，较2022年增长9.67%[13] - 2023年营业利润22320.10万元，较2022年增长21.25%[13] - 2023年净利润20120.92万元，较2022年增长18.07%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额31549.97万元，较2022年增长93.51%[15] - 2023年末现金及现金等价物余额31703.72万元，较2022年末增长96.13%[15] - 2023年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1737.43[16] - 2023年12月31日流动比率为3.11倍，速动比率为2.70倍[17] - 2023年12月31日母公司资产负债率为19.11%，合并资产负债率为24.59%[17] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润为20140.21万元[17] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为18402.77万元[17] - 报告期内发行人营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[25] 风险提示 - 公司面临宏观环境及政策、市场竞争等市场风险[18][19] - 公司面临经营管理、市场拓展不及预期等经营和财务风险[20][21] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行等风险[26][27] - 本次向特定对象发行股票完成后即期回报存在被摊薄的风险[30] 募投项目 - 募投项目建成后预计每年新增对外销售企业微电网产品352.003万套（含0.7万套应用系统）、电量传感器135.00万套、企业微电网 - 其他产品2.20万套[32] - 达产期新增员工每年职工薪酬将达20,582.00万元[34] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名特定投资者[37][67] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[39][68] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64,414,837股[40] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元[41] - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资总额62,040.32万元，拟投入募集资金45,000.00万元[42] - 企业微电网产品技术改造项目投资总额14,937.33万元，拟投入募集资金11,000.00万元[42] - 补充流动资金拟投入募集资金24,000.00万元[42] - 发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[44][71] - 2023年7月20日，发行人召开会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[58] - 2023年9月4日，发行人召开股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[59] - 本次发行方案尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册[60] - 本次发行股票面值为1.00元，发行价格未低于票面金额[62] - 发行人本次发行将采取向特定对象发行的方式，不采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行[63] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[64] - 本次证券发行拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[74] - 本次证券发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月[75] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[75] - 保荐人对发行人本次持续督导的期限为在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[76] - 本次发行申请符合相关规定，保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票并在深交所创业板上市[78] - 本次募集资金投向为研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目及补充流动资金[65]