财务状况 - 报告期末公司资产负债率为22.86%，低于行业平均水平[8] - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额41116.94万元，可自由支配39465.88万元，交易性金融资产余额33192.87万元，共计72658.75万元[12] - 公司未来三年资金缺口约为83349.27万元[22] - 2023年度净利润20120.92万元，净利润率17.93%[24] 募投项目 - 本次拟募资不超80000万元，45000万元用于项目一，11000万元用于项目二，24000万元用于补充流动资金[8] - 项目一建成后预计每年新增对外销售企业微电网产品352.003万套等[8] - 项目一预测期第二年毛利率为44.13%，第五年上升至45.24%，高于报告期内毛利率[8] - 项目二预计计算期第五年起负荷达100%，实现年净利润2663.69万元[8] 业务数据 - 2020 - 2023年公司营业收入复合增长率为16.01%，剔除2022年特殊影响，复合增长率为24.95%[31] - 2023年度电力监控及变电站综合检测系统营业收入49629.71万元，占比44.23%[41] - 2021 - 2023年经销业务收入复合增长率达34.73%[104] - 2021 - 2023年海外市场营业收入由337.33万元增长到3311.36万元[105] 人员情况 - 项目一及项目二合计新增定员994人，高于报告期末员工总人数760人[8] - 公司拥有研发人员150余人[44] - 截至2024年一季度末，研发人员占公司员工人数比例达49.42%[68] 市场与行业 - 2021 - 2025年工商业用户侧硬件仪表市场年均复合增长率4.66%，微电网系统市场年均复合增长率17.61%[1][89] - 募投项目投产前，公司企业微电网产品市场占有率区间约为3.25% - 3.99%，假设2028年募投项目完全达产，当年市场占有率约为2.99%[88][89] 产品与技术 - 公司已完成硬件到EMS1.0、EMS1.0到EMS2.0升级，将发展到EMS3.0阶段[42] - 公司研发多个特定行业能效管理解决方案，参与制定多项标准[111] 销售策略 - 公司建立直销和经销、线上和线下相结合的销售模式，采用设计院叠加行业推广，发展系统经销商[97] - 公司将对上海、江苏等销售额高区域总结经验并推广，完善中小区域销售人员布局，增加线上销售人员配置[112][113] 其他 - 2024年1月8日，公司取得研发总部及企业微电网系统升级项目能评批复[81] - 报告期内公司研发费用占营业收入比重分别为11.06%、11.89%、11.40%和11.58%[99]