公司基本信息 - 公司成立于2003年6月23日，2012年1月13日上市，注册资本21471.6125万元[6] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产131447.21万元，非流动资产41964.78万元，总资产173411.98万元[10] - 2024年1 - 6月营业收入53055.16万元，营业成本28084.13万元，营业利润10615.42万元[13] - 2024年1 - 6月净利润10047.09万元，归属于母公司所有者的净利润10059.35万元[13] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额6952.00万元，投资活动产生的现金流量净额 - 2781.09万元[15] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 6394.86万元，现金及现金等价物净增加额 - 2205.48万元[15] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物余额29498.25万元[15] - 2023年度营业收入112215.35万元，营业成本60161.82万元，营业利润22320.10万元[13] - 2023年度净利润20120.92万元，归属于母公司所有者的净利润20140.21万元[13] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额31549.97万元，投资活动产生的现金流量净额 - 11730.68万元[15] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1137.26万元[16] - 2024年6月30日流动比率为3.41倍，速动比率为2.96倍[17] - 2024年6月30日母公司资产负债率为16.30%，合并资产负债率为22.29%[17] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润为10059.35万元[17] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为8922.08万元[17] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11811.51万元、15161.48万元、17096.53万元和19872.36万元，占流动资产总额比例分别为11.57%、12.80%、12.95%和15.12%[25] - 报告期内发行人营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%、46.39%和47.07%[26] 风险提示 - 公司面临宏观环境及政策风险，产业政策和税收优惠政策变化或带来不利影响[19] - 公司面临市场竞争风险，若不能提升竞争力，市场地位可能下滑[20] 募投项目 - 募投项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，整体扩产比例超80%[33][34] - 募投项目研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资51,822.26万元，企业微电网产品技术改造项目建设投资12,743.16万元，最高年折旧摊销金额为4,604.10万元[35] - 募投项目达产期新增员工每年职工薪酬将达20,582.00万元[36] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[37] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64,414,837股[42] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元[43] - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入募集资金45,000.00万元，企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元，补充流动资金拟投入24,000.00万元[44] - 发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[46] - 本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润，由新老股东按发行后的股份比例共享[47] - 向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过相关事项之日起12个月，原有效期届满后再延长12个月[49,51] - 2024年9月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期等议案[50,62] - 本次发行方案已通过深交所审核，尚需中国证监会同意注册[63] - 本次发行股票面值为1.00元，发行价格未低于票面金额[65] - 本次发行实行公平、公正原则，发行的股票均为人民币普通股，每一股份具有同等权利，每股发行条件和价格均相同[66] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名特定投资者[72] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[73] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[74] - 本次证券发行拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[77] - 本次证券发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月[78] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[79] 保荐相关 - 国盛证券指定储伟、张艺蓝为保荐代表人，周玎为项目协办人，丁万强为项目组成员[52] - 保荐人对发行人持续督导期限为发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[80] - 保荐人协助发行人完善防止控股股东等违规占用资源制度并督导执行[80] - 保荐人协助发行人完善防止董监高损害公司利益内控制度并督导实施[80] - 保荐人督导发行人关联交易按规定执行并对重大关联交易发表意见[80] - 保荐人查阅募集资金专户使用情况，对募集资金项目实施、变更发表意见[80] - 保荐人督导发行人履行担保等事项信息披露义务并审阅相关文件[80] - 保荐人有权对发行人信息披露文件进行事前、事后审核，发现问题可报告和声明[80] - 保荐人认为发行人向特定对象发行股票符合相关规定[82] - 保荐人同意推荐安科瑞电气向特定对象发行股票并在深交所创业板上市[82] - 保荐人承担相关保荐责任[82]