信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA-，聚飞转债评级由AA降至AA-，评级展望为稳定[7] - 公司个体信用状况为aa-，偿还债务能力强，违约风险低[16] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，“聚飞转债”信用等级为AA - [68] 财务数据 - 2024年3月总资产54.98亿元，归母所有者权益31.23亿元，总债务14.30亿元[9] - 2023年营业收入25.12亿元，净利润2.29亿元，经营活动现金流净额2.66亿元[9] - 2023年总债务/总资本为30.04%，销售毛利率为25.68%，资产负债率为42.65%[9] - 2023年研发支出1.53亿元，同比增长21.21%[14] - 2023年前五大客户销售额占总营收的比重为31.47%[14] - 2023年对固定资产中的机器设备计提折旧0.87亿元[14] - 截至2024年6月18日，聚飞转债发行规模7.05亿元，债券余额3.7454亿元[17] - 截至2024年6月18日，本期债券尚未转股金额37453.95万元，占发行总量比例为53.15%[20] - 本期债券当前转股价格为4.78元/股，自2024年5月17日起生效[21] - 截至2024年3月末，公司股本为134229.42万股，控股股东和实际控制人合计持股18.73%，邢美正质押30.62%，李晓丹9.89%股份冻结[22] - 2024年3月货币资金6.58亿元，2023年为6.22亿元[70] - 2024年3月营业收入6.44亿元，2023年为25.12亿元[70] - 2024年3月营业利润0.84亿元，2023年为2.51亿元[70] - 2024年3月净利润0.74亿元，2023年为2.29亿元[70] - 2024年3月销售毛利率为24.42%，2023年为25.68%[70] - 2024年3月资产负债率为42.77%，2023年为42.65%[70] - 2024年总债务/总资本为31.25%，2023年为30.04%[71] - 2024年经营活动现金流净额/净债务为6.48%，2023年为 - 25.13%[71] - 2024年自由活动现金流/净债务为10.67%，2023年为 - 15.10%[71] 行业数据 - 2023年全球笔记本电脑出货量约1.95亿台，同比下降13%；全球智能手机出货量约11.4亿台，同比下降4%[27] - 2023年全球智能手机面板出货21.1亿片，同比增长约18.1%，AMOLED面板出货6.8亿片，占比32.23%，柔性OLED出货约5.3亿片，同比增长约33.3%[29] - 2023年全球LCD TV面板预计出货2.31亿片，同比下降10.8%，预计2024年出货数量和面积双增长[29] - 2023年全球Mini LED背光电视出货量达到320万台，同比增长10.7%[30] - 2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%，中国销量949.5万辆，占比64.8%[31] - 预计国内2024年新能源车销量约1149万辆，渗透率达37%；一季度销量209万辆，占汽车销售总量的31.10%[31] 业务数据 - 2023年LED产品综合良率达99.32%[34] - 2023年公司营业收入25.12亿元，LED产品收入23.08亿元，占比91.88%，毛利率27.39%[36] - 2023年LED产品销售量同比增长18.65%，LED业务毛利率提升2.09个百分点[37] - 2023年前五大客户销售金额占总营收的31.47%[37] - 2023年LED封装产能增至24,681.55 KK/年左右，产能利用率回升至76.49%[38] - 截至2023年末，惠州LED产品扩产项目募集资金投资进度39.63%，惠州LED技术研发中心建设项目募集资金投资进度42.41%[40] - 2023年直接材料成本占营业成本的比重为78.27%[43] - 2023年前五大供应商采购占比为25.95%，较上年下降5.38个百分点[43] 其他 - 本期债券募投项目“惠州LED产品扩产项目”预定可使用状态日期由2023年4月末调整至2026年4月末[14] - 2020年4月公司发行6年期7.05亿元可转换公司债券，截至2023年12月31日，募投项目累计投入2.80亿元，购买银行理财产品4.43亿元，专户余额1416.53万元[20] - 2024年3月末公司产权比率上升至75%[48] - 2023年末公司现金类资产占比达45.65%，受限货币资金余额为2.94亿元[51] - 2023年末公司应收账款前五大余额合计占比27.08%，已计提坏账准备4974.48万元，预计无法收回余额5915.58万元已全额计提[51] - 2023年公司对库存商品计提4423.09万元跌价准备[51] - 2023年末固定资产账面价值同比下降10.48%，在建工程规模同比有所增长[51] - 截至2024年3月末，公司获得银行授信22.30亿元，未使用授信额度13.65亿元[61] - 过去一年公司在环境和社会方面未受政府部门处罚[63][64]