可转债发行 - 2022年4月11日发行600万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额59,100.70万元[11] - 可转债存续期限为2022年4月11日至2028年4月10日[15] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[17] - 可转债转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[23] - 可转债初始转股价格为14.24元/股[25] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利及三项同时进行均有转股价格调整公式[27] - 2023年5月5日“裕兴转债”转股价格调整为13.85元/股[74] - 2024年1月29日起“裕兴转债”转股价格调整为12.50元/股[75] 资金使用 - 本次发行可转债募集资金用于三个项目，分别拟投入32,000.00万元、12,000.00万元、16,000.00万元[39][41] - 2022年以募集资金30544.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[59] - 2023年度年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目累计投资32000.00万元，年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目累计投资11912.22万元，补充流动资金累计投资15188.49万元[61] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入16.86亿元，较上年同期下降9.67%；归属上市公司股东净利润870.58万元，较上年同期下降93.72%[51] - 2023年公司聚酯薄膜产品毛利率同比下滑6.50个百分点[51] - 2023年公司归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为138.77万元，较上年下降98.93%；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.58亿元，较上年下降20.91%[52] - 2023年末公司资产总额为34.60亿元，较2022年末增长12.59%；归属上市公司股东的净资产为19.56亿元，较2022年末下降0.95%[52] 其他事项 - 2023年2月9日公司聘任叶飞和吉涛为副总经理[73] - 2023年12月28日公司向特定对象发行86,626,740股，每股8.01元，募集资金693,880,187.40元[74] - 2023年1月1日至12月31日884张“裕兴转债”完成转股，票面金额88,400元，转成6,357股“裕兴股份”股票[76] - 截至2023年12月31日公司剩余可转债5,999,066张，票面总金额599,906,600元[76]