财务数据 - 2024年3月总资产88.13亿元，归母所有者权益42.29亿元，总债务27.87亿元[10] - 2023年营业收入45.22亿元，净利润2.88亿元，经营活动现金流净额5.40亿元[10] - 2024年3月末资产负债率降至49.57%，较2022年末下降5.53个百分点[16][75] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润同比下降34.38%，EBITDA利润率和总资产回报率均下降[16] - 2023年业务收入的83.69%来自华北区，前五大客户销售额占比57.31%[16] - 2023年公司对中联煤的采购金额占比72.59%[16] - 截至2023年末，公司商誉账面价值合计10.24亿元，占净资产的23.18%[16] - 2023年度赛诺水务和昆威燃气分别计提减值准备0.58亿元和0.61亿元[16] - 天壕转债发行规模4.23亿元，债券余额3.9874亿元[19] - 2024年3月末公司总股本为86,896.44万元[22] - 2024年3月末控股股东持股比例为15.07%，实际控制人持股20.18%[22] - 截至2024年5月10日，控股股东累计质押股份占比46.36%，实际控制人累计质押股份占比29.98%[22] - 2023年末货币资金余额14.48亿元，占总资产15.86%，受限货币资金9.92亿元[64] - 2023年末对中联华瑞投资账面价值5.31亿元[65] - 2023年末固定资产规模增加，在建工程规模下降，无形资产变化不大[65] - 2023年末公司受限资产合计24.93亿元，占当期末总资产的27.31%[67] - 2023年末受限长期股权投资账面价值6.50亿元，其中受限子公司股权5.09亿元，受限参股公司股权1.41亿元[68] - 2022 - 2023年EBITDA利润率分别为23.29%、18.00%，总资产回报率分别为7.27%、5.64%[70] - 2024年3月、2023年、2022年应付票据占总负债比例分别为30.84%、27.38%、25.53%[73] - 2024年3月、2023年、2022年经营活动净现金流分别为-0.12亿元、5.40亿元、4.69亿元[76] - 2024年3月、2023年、2022年FFO分别为--、3.77亿元、4.93亿元[76] - 2024年3月、2023年、2022年EBITDA利息保障倍数分别为--、9.43、9.59[78] - 2024年3月、2023年、2022年总债务/总资本分别为39.32%、39.11%、43.47%[78] - 2024年3月货币资金13.18亿元，应收账款4.63亿元，存货1.99亿元[91] - 2023年EBITDA为8.14亿元，FFO为3.77亿元，净债务为13.04亿元[92] - 2024年3月销售毛利率16.25%，资产负债率49.57%，总债务/总资本39.32%[92] 业务数据 - 2023年燃气销售量同比增长32%至15.47亿立方米，燃气板块收入同比增长19.58%至42.83亿元[16] - 2023年燃气业务收入同比增长19.58%，占公司营业收入的94.72%，但毛利率同比下降6.90个百分点[43] - 2023年燃气供应及安装业务金额42.83亿元，占比94.72%，毛利率17.78%；2022年金额35.82亿元，占比93.23%，毛利率24.68%[44] - 2023年公司燃气销售量增至15.47亿立方米，其中企业客户销量增至15.12亿立方米，居民用气仅0.35亿立方米，占比2.26%[49] - 截至2023年末，公司拥有高压管网911.46公里，次高压管网118.00公里，城市管网1,009.71公里，较2022年末均有所提升[49] - 2023年煤层气采购量14.26亿立方米，占燃气采购量的92.18%；2022年煤层气采购量10.64亿立方米，占比90.17%[54] - 2023年公司水务板块收入占营业收入的比重降至4.19%，毛利率水平大幅下降[54] - 2023年末水处理工程服务沉淀的合同资产和应收账款合计金额为6.10亿元，占总资产的6.69%[54] - 2023年膜产品销量增加，销售收入和毛利率同比提升，膜产品销售收1.12亿元，毛利率28.02%[55][57] - 2023年水处理工程服务收入0.78亿元，毛利率1.20%，较2022年下降[56] - 2023年公司膜产品产能调整至250万平方米/年，产能利用率45.46%，销量104.31万平方米，产销率91.78%[57][59] - 2023年昆威燃气实现扣非净利润1227.63万元，未完成业绩承诺，计提减值准备6136.23万元[58] 股权与信用 - 2024年主体信用等级、评级展望和天壕转债均为A+和稳定，与上次评级一致[7] - 公司个体信用状况为a+，主体信用等级为A+[17][18] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，维持评级展望为稳定，维持“天壕转债”信用等级为A+[90] 子公司与并购 - 2023年公司新增7家子公司纳入合并范围[24] - 2023年末公司对部分子公司持股比例：北京天瑞能源51%、赤峰通瑞能源直接5%间接70%等[25] - 2023年末公司对北京天瑞能源有限公司直接持股比例为51%，2024年4月变更为100%[98,99] - 2023年末公司对赤峰通瑞能源有限公司直接持股5%、间接持股70%，2024年4月19日直接持股变更为51%[98,99] 其他 - 2023年11月公司变更募投项目，原项目专户余额1.61亿元用于新项目[21] - 截至2024年3月31日，债券募集资金专项账户余额为876.72万元[21] - 截至2024年3月末公司对外担保金额7935.82万元，其中对葛洲坝赛诺担保1535.82万元有代偿风险[87] - 截至2023年末公司未达重大诉讼标准诉讼涉案金额11393.65万元，19笔审理中，14笔已完结[88] - 公司近年收购形成较大规模商誉，部分被并购企业业绩未达预期，存在商誉减值风险[89]