业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为319,525.59万元、394,430.25万元、445,657.05万元和250,764.89万元[137][138] - 2021 - 2024年1 - 6月扣非后归母净利润分别为3,035.09万元、2,971.14万元、5,613.71万元和7,839.28万元[137][139] - 2021 - 2024年1 - 6月母公司净利润分别为5,752.72万元、15,021.72万元、16,820.98万元和9,417.04万元[137][139] - 报告期内主营业务毛利率分别为12.35%、10.93%、9.55%和10.39%[38] - 报告期各期末存货账面价值分别为60842.35万元、74815.62万元、79656.44万元和101178.75万元[38] - 报告期内前五大供应商采购额占当期采购总额比例分别为81.22%、71.28%、81.90%和84.03%[38] - 境外销售收入占各期主营业务比重分别为15.86%、23.15%、26.48%、25.38%[39] - 境外毛利率分别为2.65%、7.40%、13.99%和11.25%[39] - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为4,062.47万元、6,730.37万元和6,448.41万元，平均可分配利润为5,747.08万元[168] - 2021 - 2023年公司经营活动现金流量净额分别为6,966.23万元、23,019.46万元和10,686.54万元[168] 财务指标 - 报告期各期末应收款项余额分别为80452.36万元、86228.49万元、89072.87万元和93713.28万元[39] - 预付款项余额分别为4477.48万元、3768.43万元、5506.06万元和12596.95万元[39] - 报告期内公司资产负债率持续上升，分别为56.10%、59.54%、61.19%和65.69%，高于同行业可比上市公司平均值[52] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 12,033.45万元[52] - 最近一期末商誉账面价值为5490.48万元[39] - 最近一年及一期末分别计提商誉减值损失2668.43万元和1208.00万元[39] - 2021 - 2024年1 - 6月应收账款周转率分别为3.82次、5.10次、5.94次和2.90次[137][139] - 2021 - 2024年1 - 6月存货周转率分别为4.17次、4.60次、4.41次和1.93次[137][139] - 2021 - 2024年1 - 6月利息保障倍数分别为1.42、1.67、1.55和2.29[137][139] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为6,966.23万元、23,019.46万元、10,686.54万元和 - 16,829.28万元[137][140] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%[154] - 截至2024年6月30日，公司有息负债余额合计为22.82亿元，2024 - 2030年需偿还银行贷款18.90亿元，2026年需偿还137,500.00万元[154] - 公司账面非受限货币资金余额为8,718.15万元[154] - 2024年6月30日公司流动比率为2.49倍，速动比率为1.39倍[170] - 2024年6月30日，公司资产负债率（母公司）为56.49%，资产负债率（合并）为66.68%，利息保障倍数为2.29[171] - 报告期各期末，公司流动比率分别为1.05、1.11、3.03和2.49，速动比率分别为0.70、0.78、1.85和1.39[171] 募投项目 - 本次募集资金拟投入年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）[5][11][32][33] - 募投项目于2022年10月19日取得淮北高新区经发局项目备案表[13] - 2023年5月25日，安徽省发改委对募投项目节能审查准予行政许可[11] - 2024年1月9日，安徽淮北高新区经发局确认募投项目符合能源消费双控要求，无违法违规记录[11] - 2024年7月26日，淮北市生态环境局核发募投项目排污许可证，有效期至2029年7月25日[18] - 募投项目所用能源为电、天然气、新鲜水、氩气和氮气，不直接消耗煤炭[12] - 募投项目不属于大气污染防治重点区域内耗煤项目，无需煤炭等量或减量替代[14] - 募投项目位于高污染燃料禁燃区，但不涉及燃用高污染燃料[14] - 募投项目生产的再生低碳铝不属于高污染、高环境风险产品[20] - 募投项目环保投资5470万元，资金来源于募集资金及企业自筹资金[25] - 募投项目总投资金额为225,643.00万元，发行可转债融资金额最多不超过78,500.00万元，资金缺口为147,143.00万元[110][155] - 截至2024年6月30日，募投项目已投入91379.28万元，尚需投入134263.72万元[188] 环保情况 - 2021年6月25日，公司因违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》被处以罚款64.40万元[5] - 募投项目产污环节包括熔炼、精炼、铝渣回收等，主要污染物有SO₂、NOₓ、烟尘等[21] - 废水产生量为26422.5m³/a，排放量为26422.5m³/a等多项污染物排放数据[24] - 有组织废气中多种污染物产生量和排放量数据[24][25] - 无组织废气中多种污染物排放量数据[25] - 固废中生活垃圾、一般工业固废、危险废物产生量和排放量数据[25] 贷款与转贷 - 2021 - 2023年度周转贷款资金金额分别为128750万元、120000万元、138000万元[56] - 2021 - 2022年公司存在转贷行为，转贷金额分别为7.63亿元、4.45亿元，2023年转贷金额为0亿元[60][64] - 2023年3月公司与中国银行无锡锡山支行牵头银团签订《银团贷款协议》[88] - 2023年8月子公司银邦安徽新能源与工商银行淮北牡丹支行签署合同，获11.3亿元长期贷款额度[93] - 公司承诺自2023年5月起不再通过周转贷款资金方式获贷，会履行还款义务[82] 未来展望 - 2024 - 2030年公司现有业务经营活动现金流量净额合计为94,901.87万元[172][177] - 募投项目2026 - 2030年1 - 9月现金流合计为177,493.98万元[172][178] - 2024 - 2030年公司预计新增资金350,895.85万元[172][180] - 2024 - 2030年公司资金需求合计为293,521.80万元，可使用资金与资金需求差值为141,501.22万元[172][173]