股东减持情况 - 无锡新邦科技有限公司通过集中竞价交易方式减持公司股份821 9万股 [1] - 减持均价为10 58元/股 [1] - 减持比例为1% [1] 减持后持股情况 - 无锡新邦科技有限公司减持后持有公司股份1 15亿股 [1] - 减持后持股占总股本比例为14 02% [1] 减持计划实施情况 - 此次减持计划已按相关规定实施完毕 [1] - 减持不会导致公司控制权变更 [1]

银邦金属复合材料股份有限公司 | 证券代码：300337 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | | 证券简称：银邦股份 | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 2、股东本次减持前后持股情况 股东名称 股份性质 本次减持前所持股份 本次减持后所持股份 股数(股) 占总股本 比例(%) 股数(股) 占总股本 比例(%) 无锡新邦科 技有限公司 合计持有 股份 123,471,784 15.02 115,252,784 14.02 其中：无 限售条件 股份 123,471,784 15.02 115,252,784 14.02 有限售条 件股份 0 0 0 0 关于公司持股 5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 公司持股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关于 公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2025-034）。公司持 股 5%以上股东无锡新邦 ...

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行7,850,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额7.85亿元，扣除发行费用后净额为7.752亿元，募集资金已于2025年1月13日到账[1] - 募集资金专项账户已设立，并与江苏银行、中信银行、中国银行等签订三方监管协议，与工商银行签订四方监管协议[2] - 可转债于2025年1月24日在深交所上市交易，债券简称"银邦转债"，代码123252[2] 可转债基本条款 - 债券存续期限为6年，自2025年1月7日至2031年1月6日[3] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.30%[3] - 初始转股价格为12.52元/股，经2024年度分红调整后降至12.51元/股（每股派现0.01元）[8][10] 转股机制 - 转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止，转股申报次日起成为公司股东[3][5] - 转股数量计算公式为Q=V/P，不足1股部分以现金兑付[5][12] - 转股新增股份享有与原股份同等权益，次一交易日即可上市流通[6] 特殊条款 - 向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，可启动转股价下调程序[11] - 赎回条款：期满按面值113%赎回；转股期内若股价连续30日中有15日高于转股价130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[13] - 回售条款：最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售；募集资金用途变更时触发附加回售权[13][14] 其他事项 - 2024年度利润分配方案为每10股派现0.10元，合计分配821.92万元[10] - 转股价格调整机制涵盖派息、送股、增发等情形，计算公式明确[8][9] - 利息计算方式为I=B×i，每年付息一次，付息债权登记日前转股则不再支付当年及后续利息[6][7]

可转债发行 - 公司发行785万张可转换公司债券，募集资金总额7.85亿元，净额7.7521743397亿元[5] - 可转债于2025年1月24日在深交所上市，简称“银邦转债”，代码“123252”[8] 可转债条款 - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日，转股价格12.51元/股[6] - 存续期限6年，自2025年1月7日至2031年1月6日[12] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.30%[14] - 转股申报最小单位1张，计算方式Q=V/P（去尾法取整数倍）[17] - 每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年当日[26] 转股价格调整 - 初始转股价格12.52元/股，不低于相关均价[28] - 公司发生派送股票股利等情况时，转股价格将调整[28] - 银邦转债转股价格由12.52元/股调整为12.51元/股，2025年7月14日生效[31][32] 赎回与回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[33] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值113%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[37] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[37] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[38][39] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售全部或部分可转债的权利[39] 业绩与分红 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5769万元[30] - 以82192万股总股本为基数，每10股派送现金股利0.10元，合计现金分配红利821.92万元[30] 其他 - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东均参与当期股利分配[41][42] - 投资者可查阅2025年1月3日巨潮资讯网披露的《募集说明书》了解“银邦转债”其他内容[43]

担保情况 - 公司预计为银邦安徽新能源融资担保额度不超19.5亿元[4] - 公司为银邦安徽新能源提供5000万元连带责任保证担保[5] - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额105000万元，占2024年净资产62.81%[15] 子公司数据 - 2023 - 2024年银邦安徽新能源资产、负债、营收、净利润均增长[8] - 银邦安徽新能源最近一期资产负债率83.72%[7]

融资情况 - 公司发行785万张可转换公司债券，募资7.85亿元，净额7.7521743397亿元[4] 业绩总结 - 2024年度公司净利润5769万元[13] - 以2024年末总股本82192万股为基数，每10股派现0.10元，合计821.92万元[14] 可转债信息 - 可转债2025年1月24日在深交所上市[7] - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日[8] - 初始转股价格12.52元/股，调整后为12.51元/股，7月14日生效[5][9][14]

业绩总结 - 公司2024年度归属上市公司股东净利润为5769万元[3] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本82192万股为基数，每10股派送现金股利0.10元（含税）[3] - 合计现金分配红利821.92万元（含税）[3] - 本年度不进行资本公积金转增股本和送红股[3] 权益分派时间 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月11日[5] - 除权除息日为2025年7月14日[5] 不同投资者派息及补税 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者等每10股派0.09元[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.02元[5] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.01元[5] - 持股超过1年不需补缴税款[5]

融资与投资 - 公司发行785万张可转债，募资7.85亿元，净额7.7521743397亿元[4] - 年产35万吨项目一期投资22.5643亿元，拟用募资7.85亿元[7] 账户管理 - 公司在多家银行开设募资专户，部分已注销[8][9][10]

业绩数据 - 2024年营业总收入53.52亿元，同比增长20.10%[16][29][80] - 2025年1 - 3月营业总收入13.72亿元，同比增长21.87%[30][54][82] - 2024年利润总额0.66亿元，同比增长8.94%[29][80] - 2025年1 - 3月利润总额0.24亿元，同比下降15.31%[30][54][82] - 2024年研发投入2.12亿元，同比增长19.82%[16][44] 资产负债 - 2024年底资产总额58.38亿元，较上年底增长29.91%；2025年3月底达70.81亿元[70] - 2024年底负债总额41.83亿元，2025年3月底达53.87亿元，较2024年底增长29.02%[75] - 2024年底所有者权益16.55亿元，较上年底增长2.10%；2025年3月底为16.94亿元[79] - 2024年底全部债务31.86亿元，较上年底增长32.67%；2025年3月底达46.17亿元，较上年底增长44.93%[16][76] 产品与技术 - 核心产品有铝热传输材料等，大板幅材料、无钎剂钎焊技术领先[44][48] - 2024年底累计授权专利85件，其中发明专利80件[44] - 淮北年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）已试运行[16] 市场与客户 - 主营铝基复合材料，应用于多领域，处于金属复合材料制造中游环节[44] - 已成为法雷奥集团等世界知名汽车系统零部件企业供应商[45] - 入选第八批制造业单项冠军企业，入选产品为“汽车用铝合金复合板材”[44] 未来展望 - 计划加速推进产能释放、拓展产品品类、持续降本提效[63] 人员变动 - 跟踪期内副总经理郭耿锋等4人辞职离任[50] - 新聘任孙磊等人为副总经理等职务[51] 其他 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“银邦转债”信用等级为AA - ，评级展望为稳定[5][91] - 截至2025年6月10日，公司无未结清或已结清的不良和关注类信贷信息记录[48] - 截至报告出具日，未发现公司存在逾期或违约记录等行为[48][49]

资金募集 - 发行785万张可转债，募资7.85亿元，净额7.7521743397亿元[4] - 募资于2025年1月13日到账[4] 项目投资 - 年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）投资22.5643亿元，拟用募资7.85亿元[7] 账户管理 - 在多家银行开设募资专项账户[8] - 注销江苏银行无锡分行一募资专户，监管协议终止[10]