业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为319,525.59万元、394,430.25万元和445,657.05万元[13][14] - 2021 - 2023年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,035.09万元、2,971.14万元和5,613.71万元[13][14] - 2021 - 2023年银邦股份（母公司）净利润分别为5,752.72万元、15,021.72万元和16,820.98万元[13][14] - 2021 - 2023年公司应收账款周转率分别为3.82次、5.10次和5.94次[13] - 2021 - 2023年公司存货周转率分别为4.17次、4.60次和4.41次[13] - 2021 - 2023年公司利息保障倍数分别为1.42、1.67和1.55[13] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,966.23万元、23,019.46万元和10,686.54万元[13][14] - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为4,062.47万元、6,730.37万元和6,448.41万元，最近三年平均可分配利润为5,747.08万元[64] 债务情况 - 2024 - 2030年1 - 9月公司合计需偿还银行贷款170,708.96万元，全额偿付流动资金贷款时偿还可转债本息资金缺口5.49亿元[5] - 截至补充法律意见书出具日，公司尚未到期的周转贷款长期借款余额为13.57亿元[11] - 截至2023年12月31日，公司有息负债余额合计为197,525.61万元，账面非受限货币资金余额为15,306.34万元[28] - 公司通过周转资金取得银行贷款金额为13.57亿元，2024 - 2030年1 - 9月到期的流动资金贷款和项目贷款合计17.07亿元，其中流动资金贷款为14.88亿元[28] - 2023 - 2021年度周转贷款资金金额分别为13.80亿元、12.00亿元、12.88亿元[35] - 2023 - 2021年度周转贷款资金金额占采购总额的比例分别为36.89%、37.33%、49.84%[35] - 公司拟发行可转债募集资金不超78,500.00万元，存续期6年需支付利息6,672.50万元，到期本金78,500.00万元，赎回溢价最高11,775.00万元，本息合计96,947.50万元[38][40][41] - 可转债存续期各年利息支出占最近三年平均归母净利润比例分别为5.46%、8.20%、13.66%、20.49%、27.32%、40.98%[40] 现金流与资金缺口 - 2021 - 2023年公司经营活动现金流量净额分别为6,966.23万元、23,019.46万元和10,686.54万元，复合增长率23.86%[42] - 假设2024 - 2030年各年现有业务经营活动现金流量净额为13,557.41万元，2024 - 2030年1 - 9月合计91,512.52万元[42] - 募投项目2026 - 2030年现金流预计分别为17,799.39万元、33,045.20万元、40,828.13万元、42,215.16万元和43,606.10万元，2026 - 2030年1 - 9月合计166,592.46万元[42] - 募投项目投资总额225,643.00万元，截至2023年12月31日已投入68,605.46万元，尚需投入157,037.54万元[42] - 2024 - 2030年每年现金分红假设与2023年一致为1,643.84万元，合计9,863.04万元[42] - 2024 - 2030年1 - 9月需偿还银行贷款170,708.96万元，其中流动资金贷款148,768.05万元，项目贷款21,940.91万元，本息合计194,090.18万元[43][44] - 全额偿付流动资金贷款极端情况下公司资金缺口为5.49亿元[47] 其他情况 - 公司承诺自2023年5月起不再通过周转贷款资金方式获取银行贷款[5][31] - 《银团贷款协议》约定单项超2000万元或多项累计超1亿元特定情形，银行有权要求提前还款，公司未发生此类情形[18] - 《银团贷款协议》约定7种停止贷款资金发放和支付情形，除未严格按约定使用贷款资金外，公司未出现其他情形[19] - 2023年4月 - 2024年3月公司向中意能采购铝锭金额高于周转贷款资金金额，贷款最终用途与协议约定一致[19] - 2024年1月多家银行出具说明，公司与银行合作正常，无逾期、欠息等违约情形，无惩罚性措施[22] - 中国人民银行官网及公司征信报告显示，报告期内公司无行政处罚和重大违法违规情形[22] - 国家金融监督管理总局无锡监管分局证明，2020年1月1日至2023年12月31日公司与无锡辖内银行机构业务无不合规情形[23] - 2023年3 - 4月与中意能周转贷款资金金额为13.80亿元，2023年4月 - 2024年3月采购金额（含税）为15.20亿元，两者相匹配[25] - 极端情况下，公司可通过自有资金等方式偿还银行贷款，不构成重大偿债风险[26] - 报告期各期末公司资产负债率分别为59.54%、61.19%和63.94%，呈持续上升趋势[28] - 本次募投项目总投资金额为225,643.00万元，发行可转债融资金额最多不超过78,500.00万元，资金缺口为147,143.00万元[28] - 若可转债均未转股，公司预计需偿付96,947.50万元可转债本息[28] - 2023年4月公司通过受托支付方式支付1.20亿元铝锭采购款，子公司银邦安徽新能源获11.3亿元长期贷款额度，截至2023年12月31日贷款资金余额48,757.56万元[36] - 截至2023年12月31日应收账款余额78,838.78万元，按70%测算为55,187.15万元[43] - 截至2023年12月31日公司尚未使用授信额度合计9.13亿元，完成新增授信后预计达16.13亿元[47][49] - 截至2023年12月31日公司存货余额为10.10亿元，变现能力较强[50] - 截至2023年12月31日公司主要流动资金借款14.75亿元由实控人担保[51] - 截至意见书出具日实控人合计持有上市公司股权比例为24.35%，质押比例为17.49%，市值为13.71亿元[51] - 假设实控人质押50%股权，以40%折扣率计算可获2.72亿元资金[54] - 公司其他资金来源21.95亿元可覆盖资金缺口[54] - 若贷款足额偿还，公司资产负债率将由2023年12月31日的63.94%降至41.85%[61] - 公司本次可转债发行总额不超过78,500.00万元，发行完成后累计债券余额占最近一期末净资产额的比例为48.44%[64][65] - 报告期末同行业可比上市公司资产负债率平均值为45.89%，扣除再融资影响后的平均值为59.48%[67] - 应收账款账龄在一年以内的余额比例超80%，应收账款保理融资比例约80%[62] - 公司应收账款周转率持续上升[62] - 公司目前未到期的周转贷款被银行要求提前还款可能性较小[73] - 公司已在募集说明书中补充披露偿债风险[73] - 报告期内公司存在使用周转贷款资金获取贷款的情形[73] - 公司已对周转贷款资金行为采取整改措施并承诺不再使用[73] - 公司不通过周转贷款方式也可正常获取银行贷款[73] - 公司全额偿付流动资金贷款时可通过多种方式偿债[74] - 公司未来有足够现金流支付可转债本息[74] - 公司偿还可转债本息的测算合理审慎[74] - 公司预计持续符合《注册办法》第十三条相关规定[74]