产能与市场 - 截至2024年6月30日，公司具备20万吨铝热传输材料产能，募投项目建成后预计新增35万吨产能[9][140] - 公司在汽车铝热传输材料领域市场占有率约为15%，消化新增产能预计需达到22.55%[9][140] 财务状况 - 报告期各期末，公司资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%[10][143][149] - 截至2024年6月30日，公司有息负债余额合计22.82亿元，2024 - 2030年需偿还银行贷款18.90亿元，2026年需偿还137,500.00万元[11][144] - 公司账面非受限货币资金余额为8,718.15万元，募投项目资金缺口147,143.00万元[11][144] - 募投项目总投资225,643.00万元，可转债融资金额最多不超过78,500.00万元[11][65] - 若可转债均未转股，公司预计需偿付96,947.50万元可转债本息[11] - 募投项目达产期平均毛利率为11.72%，报告期内公司铝基系列产品毛利率分别为9.90%、10.11%、10.44%和10.26%[14][141] - 募投项目生产期第一年至五年，新增折旧摊销费用占整体净利润比例为89.04%、28.83%、19.27%、18.62%和18.01%，第六年开始为13.83%[15][142] 业务数据 - 2024年1 - 6月墨西哥地区业务占境外收入比例达31.12%[18][153] - 截至2024年6月30日，尚未完成审价的暂定价产品销售收入累计金额为26743.17万元[19][146] - 截至2024年6月30日，“背靠背”业务涉及的重庆军通和武汉客车合计应收款项余额为9020.42万元，其中1年以上账龄的余额为6854.72万元；截至7月31日，未回款金额为9020.42万元[21][147] - 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额占当期采购总额的比例分别为71.28%、81.90%、83.24%和74.69%[23][136] - 报告期内，公司外销收入占公司主营业务收入的比例分别为23.15%、26.48%、24.69%和23.85%[24][137] - 报告期内，公司金属复合材料销量分别为15.04万吨、17.03万吨、20.72万吨和11.43万吨[148] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为74815.62万元、79656.44万元、100511.15万元和128886.21万元，占各期末流动资产比重分别为33.36%、29.87%、38.86%和44.36%[150] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额不超过78,500.00万元[56][58][60][63] - 本次发行的可转债每张面值为100元[59][73] - 本次发行可转债的存续期限为自发行之日起六年[72] - 本次发行由国盛证券以余额包销方式承销[66] - 本次可转债发行向原股东优先配售，具体比例发行前确定[62] - 原股东优先配售之外采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[62] - 本次发行证券不设持有期限制[71] - 发行人主体信用评级为AA -，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA -[25][76][167] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[75] - 本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[92] 公司治理与承诺 - 公司制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将专户专储[35] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定履行填补回报措施[40][189] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[42] - 沈健生和沈于蓝承诺承担公司上市前未依法足额缴纳社保或公积金的补缴、处罚等费用，且不向公司追偿[184] - 沈健生和沈于蓝承诺在作为控股股东等期间不从事与公司相竞争业务，有竞争商业机会让予公司[184] - 沈健生和沈于蓝承诺公司偿还可转债本金和利息有资金缺口时提供资金支持[184][187] - 沈健生承担公司已终止非公开发行产生的相关费用330万元，支付后不索回[187] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为821,920,000股，有限售条件股份110,536,066股，占比13.45%，无限售条件股份711,383,934股，占比86.55%[170] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东持股总数402,739,381股，占比49.00%[170] - 沈健生持股147,197,621股，占比17.91%；无锡新邦科技有限公司持股131,690,784股，占比16.02%；沈于蓝持股52,902,400股，占比6.44%[170] 子公司与参股公司 - 截至募集说明书出具日，公司拥有6家控股子公司，包括无锡银邦防务科技有限公司等，其中无锡银邦防务科技有限公司等5家为全资子公司，贵州黎阳天翔科技有限公司持股比例70%[172] - 公司拟收购柴国均持有的黎阳天翔15%股份，截至募集说明书出具日，股权转让事项未完成[173] - 截至募集说明书出具日，公司参股飞而康快速制造科技有限责任公司，参股比例17.27%，其注册资本和实收资本均为26,021.60万元[177]