发行情况 - 向特定对象发行股票价格为6.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行数量不超过110,584,518股，占发行前公司总股本的21.36%[50] - 募集资金总额不超过70,000万元，净额用于补充流动资金[10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 发行对象为西安君耀领航科技合伙企业，拟现金全额认购，构成关联交易[8] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日[9] - 本次发行尚需股东大会、深交所审核及证监会注册[8] 公司概况 - 公司注册资本为51,763.6745万元，股本为51,763.6745万股[21] - 公司成立于2004年5月8日，2014年9月10日上市[21] - 公司法定代表人为贺增林，统一社会信用代码为9161013175783164XA[21] - 公司注册和办公地址均为陕西省西安市高新区西部大道158号[21] 市场数据 - 预计2025年我国军工电子行业市场规模超5000亿元，2021 - 2025年年均复合增长率超9%[25] - 预计2026年中国射频器件行业市场规模达3654.1亿元，年复合增长率为11.8%[29] - 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，同比增速33.8%，预计2026年突破万亿元，2030年达2万亿元[33] 产品与技术 - 核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统（猎影1.0）”已列装部队[26] - 拥有百余项核心技术和专利技术[27] - 开发猎影3.0相关产品，将形成军民两用的要地、城市防空拳头产品[35] - 在射频器件业务领域有领先技术和产品，在5G射频芯片等领域发力[39] 业务规划 - 围绕“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务深化创新[40] - 围绕T/R组件发展军事射频业务，构建军事射频产业能力[31] - 在卫星通信、工业互联等领域探索，巩固细分行业领先地位[32] - 军工装备业务规划紧跟市场与技术趋势，布局低空等无人系统相关领域[26][27] 股权结构 - 截至预案出具日，控股股东贺增林持有公司股份129971700股，占总股本25.11%[43] - 按发行数量上限计算，发行后贺增林先生及刘丹英女士将控制公司256,303,518股股份，占总股本的40.80%[62] 财务状况 - 2022 - 2023年，公司经营活动产生的现金净流量分别为 - 7,531.69万元和 - 6,807.65万元[101] - 截至2024年6月末，公司应收账款账面余额5.39亿，账面价值1.51亿，占2023年经审计资产总额的5.93%[128] - 2021 - 2023年度公司净利润为负，未进行利润分配[151][152] - 截至2023年末，公司合并报表累计未分配利润为 - 325.00万元[153] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[145] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[147] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[147] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[147] 风险与规划 - 本次发行短期内可能使净资产收益率、每股收益等指标摊薄，但长期有助于提高盈利能力[118] - 公司制定《募集资金管理制度》，防范募集资金使用风险[181] - 公司制定《西安天和防务技术股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[185]