会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年9月26日召开，7位董事全部出席[2] 发行股票情况 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8] - 发行价格为6.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[23] - 发行数量不超过110,584,518股，占发行前公司总股本的21.36%[29] - 特定对象认购的股票限售期为自发行结束之日起36个月[34] - 募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[40] - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共享[44] - 本次发行的股票将申请在深交所上市交易[49] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[54] 议案表决情况 - 多项议案表决结果为同意6票、回避1票、反对0票、弃权0票，包括发行股票预案等[56,61,66,71,76,81,93] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》表决7票同意[86] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决7票同意[89] - 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》表决同意6票，回避1票[99] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》表决同意6票，回避1票[106] - 《关于设立公司2024年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》表决7票同意[110] - 《关于暂不召开股东大会的议案》表决7票同意[112] 股权情况 - 截至董事会召开日，贺增林持股129,971,700股，占比25.11%，刘丹英持股15,747,300股，占比3.04%，二人合计控制28.15%[96] - 按发行上限计算，发行后贺增林及刘丹英将控制256,303,518股股份，占总股本40.80%[96] 其他情况 - 公司与认购对象君耀领航签署《附条件生效的股份认购协议》[79] - 本次向特定对象发行股票触发要约收购义务，需提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约[96] - 君耀领航认购股份36个月内不得转让，董事会提请股东大会审议同意其免于要约收购增持股份[97] - 董事会同意为募集资金开立专项账户，并授权董事长或其授权代表办理相关事项[108][109] - 董事会决定暂不召开股东大会审议发行股票事项相关议案，待准备完成后另行通知[111]