可转债发行 - 公司按面值发行1200万张可转债，募集资金总额12亿元，净额11.8634468776亿元[6] - 可转债期限6年，从2023年3月6日至2029年3月5日[10] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[10] - 转股期自2023年9月11日至2029年3月5日[15] - 初始转股价格为15.19元/股[17] 转股价格调整 - 当股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[21] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[21] - 修正后转股价格有多项限制条件[21] - 因2023年度利润分配，“花园转债”转股价格从15.12元/股调整为15.05元/股，2024年5月15日生效[39] 赎回与回售 - 可转债期满后五个交易日内，公司以票面面值115%赎回全部未转股债券[23] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[23] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[24] 资金用途 - 可转债募集资金不超过120000万元，用于6个项目[29][31] - 公司调整部分募投项目用途，新增年产10000吨L - 丙氨酸及生物制造中试基地项目，调整资金17035.45万元[40] 项目资金调整 - 高端仿制药研发项目总投资额16622.80万元，拟使用募集资金16600.00万元[43] - 骨化醇类原料药项目拟投入募集资金减少539.23万元[45] - 骨化醇类制剂项目拟投入募集资金减少11298.77万元[45] - 年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目拟投入募集资金减少3571.09万元[45] - 年产5000吨VB6项目拟投入募集资金减少574.19万元[45] - 年产200吨生物素项目拟投入募集资金减少1052.17万元[45] 利润分配与审计 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税）[34] - 截至2024年5月7日，公司总股本为541702552股[34] - 2024年公司聘任北京大华国际事务所为年度审计机构，聘期一年[36] 其他 - 本次可转换公司债券的债券受托管理人为民生证券[33] - 公司利润分配、变更审计机构等事项有益于持续稳定发展，未对日常及偿债能力构成影响[52] - 《浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告》盖章日期为2024年5月9日[53]