一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总 额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元， 实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023] 第 110C000532 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并于 12 月 15 日 与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目建设的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（ ...