分组1：公司业务布局 - 公司聚焦“航天 +”与“智能制造”产业主线，业务涵盖汽车零部件设计制造、油气装备与工程、高性能功能材料三大领域，致力于推动航天技术在民用产业的应用 [3] - 公司军品以军用爆破器材为主，正在推进生产线自动化升级改造项目建设 [3] - 全资子公司航天能源在深海领域油气开采方面，向中海油供应射孔器材等产品，在海洋油田高端完井工具国产化领域处于行业领先地位 [4][5] - 公司暂未参与商业航天、低空经济相关项目，但正密切关注相关市场机遇 [12] 分组2：2024年业绩增长原因 - 汽车零部件业务快速增长，新获取项目中新能源汽车单价占比达72%，超过行业渗透率，集成化、模块化供货能力提升，运营成本控制良好 [6][7] - 油气装备业务保持技术领先优势，净利润同比增长8.55% [7] - 高性能功能材料业务推进转型发展，销售收入同比增长18.84% [7] 分组3：市值管理措施 - 经营好主营业务，提升经营效益和公司质量，保持业绩持续增长 [8] - 披露好公司信息，完善公司治理体系，提高信息披露质量，与投资者保持良好沟通 [8] - 稳定好未来预期，加大现金分红力度，24年度预计分红2.4亿元，较去年分红比例进一步提升 [9] - 用好各项政策措施，积极研究并推动实施股份回购、大股东增持等措施 [9] 分组4：公司发展战略 - 制订“1334”中长期发展战略，以建设世界一流航天智能装备制造企业为总目标 [10] - 定位于航天科技集团“智能制造”主平台，通过“双轮驱动”发挥“四个平台”功能 [11] 分组5：公司业绩情况 - 2024年公司营业收入为77.8亿元，同比增加32.78%，归母净利润达7.9亿元，同比增长87% [14] - 2025年一季度，公司营业收入为21.5亿元，同比增长13.66%，归母净利润为1.86亿元，同比增长11.3% [14]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年度集体业绩说明会，与11家上市公司共同参与[2] - 召开时间为2025年6月5日14:30 - 17:30[2][4][5] - 网络直播地址为深交所“互动易”平台[2][4][5][6] - 召开方式为现场、视频直播和网络文字互动[2][3][4] 投资者参与 - 可在2025年6月4日16:00前传真或邮件提问[2][5] - 可在2025年6月5日14:30 - 17:30通过“互动易”平台参与[5] 参会人员 - 总经理彭建清等将参加说明会[4] 互动内容 - 针对2024年度及2025年第一季度经营成果等互动[3] 其他 - 联系人苏志革，电话、传真、邮箱公布[6] - 会后可通过“互动易”平台查看情况及内容[6]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得25项专利证书，含2项发明专利与23项实用新型专利[2] - 部分专利申请日期为2021年4月28日、2019年12月31日等[2][3] - 部分专利专利权期限为10年[2][3] 未来展望 - 专利取得利于公司技术创新，完善知识产权体系，增强核心竞争力[3]

财报相关 - 公司2025年第一季度报告于4月28日在指定创业板信息披露网站披露[1] - 4月24日公司召开会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.55亿元，上年同期18.96亿元，同比增长13.66%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，上年同期1.67亿元，同比增长11.30%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6172.99万元，上年同期 - 3480.02万元，同比增长277.38%[5] - 本报告期末总资产97.39亿元，上年度末100.98亿元，同比下降3.55%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益54.36亿元，上年度末52.44亿元，同比增长3.67%[5] - 公司资产总计为97.39亿元，较上期100.98亿元下降3.55%[19] - 公司负债合计为39.40亿元，较上期45.32亿元下降13.06%[20] - 公司所有者权益合计为57.98亿元，较上期55.66亿元增长4.17%[20] - 公司营业总收入为21.55亿元，较上期18.96亿元增长13.77%[22] - 公司营业总成本为19.56亿元，较上期17.14亿元增长14.18%[22] - 公司营业利润为2.44亿元，较上期2.09亿元增长16.19%[23] - 公司利润总额为2.46亿元，较上期2.10亿元增长17.15%[23] - 公司净利润为2.26亿元，较上期1.92亿元增长17.68%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1.86亿元，较上期1.67亿元增长11.30%[23] - 基本每股收益为0.22元，较上期0.1977元增长11.28%[24] 特定资产及费用指标变化 - 货币资金本报告期末15.58亿元，上年度末26.38亿元，同比下降40.95%，主要系使用闲置资金现金管理[8] - 交易性金融资产本报告期末9.46亿元，上年度末无，新增主要系使用闲置资金现金管理[8] - 财务费用年初至报告期末 - 22.38万元，上年同期256.15万元，同比下降108.74%，主要系归还短期借款致利息费用减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 - 11.19亿元，上年同期 - 9823.74万元，同比下降1039.16%，主要系使用闲置资金现金管理[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为1,558,074,791.39元，期初余额为2,638,402,896.90元[18] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为1,827,511,811.58元，期初余额为1,770,129,219.78元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数49079户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 四川航天川南火工技术有限公司持股比例18.44%，持股数量155,868,149股[11] - 四川航天工业集团有限公司持股比例14.27%，持股数量120,681,151股[11] - 航天投资控股有限公司持股比例9.29%，持股数量78,502,118股[11] - 中国乐凯集团有限公司持股比例7.34%，持股数量62,023,754股，无限售条件股份数量62,023,754股[11] - 四川航天燎原科技有限公司持股比例4.32%，持股数量36,495,974股[11] - 泸州同心圆石油科技有限公司持股比例3.51%，持股数量29,689,171股[11] - 国调二期协同发展基金股份有限公司持股比例3.04%，持股数量25,710,847股，无限售条件股份数量25,710,847股[11] - 焦兴涛持股比例2.17%，持股数量18,338,183股[11] - 国风投创新私募基金管理有限公司－国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）持股比例1.14%，持股数量9,642,687股，无限售条件股份数量9,642,687股[11] - 焦建持股比例0.78%，持股数量6,601,746股[11] 限售股相关信息 - 期初限售股总数为533,873,694股，本期解除限售股数为62,023,754股，期末限售股总数为471,849,940股[15] - 四川航天燎原科技有限公司期初和期末限售股数均为36,495,974股[14] - 泸州同心圆石油科技有限公司期初和期末限售股数均为29,689,171股[14] - 焦兴涛期初和期末限售股数均为18,338,183股[14] - 焦建、焦勃、曹振华期初和期末限售股数均为6,601,746股[14] - 邓毅学等26名自然人交易对象期初和期末限售股数均为12,469,956股[14] 公司决策相关信息 - 2025年1月27日公司召开第五届董事会第十四次会议，聘任徐万彬为副总经理兼财务负责人，解聘其财务总监职务[16] - 2025年3月27日公司召开相关会议，拟暂缓“页岩气开发智能装备升级改造项目”等两个募投项目，将“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”延期至2026年9月30日[16] 现金流量明细指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.49亿元，上期为13.16亿元[26] - 收到的税费返还本期为535.98万元，上期为610.62万元[26] - 经营活动现金流入小计本期为13.73亿元，上期为13.40亿元[26] - 经营活动现金流出小计本期为13.11亿元，上期为13.75亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6173.00万元，上期为 - 3480.02万元[27] - 投资活动现金流入小计本期为1.30亿元，上期为3184.54元[27] - 投资活动现金流出小计本期为12.49亿元，上期为9824.06万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.19亿元，上期为 - 9823.74万元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为410.58万元，上期为4.57亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.61亿元，上期为 - 5.90亿元[27]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人383名，代表股份451,928,812股，占比53.4568%[7] - 中小股东379人，代表股份76,859,784股，占比9.0914%[7] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数451,483,212股，占比99.9014%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数76,269,039股，占比99.2314%[13] - 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意股数75,517,284股，占比98.2533%[15] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》中小股东同意股数76,295,684股，占比99.2661%[18] 其他 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[20]

会议信息 - 公司于2025年3月27日决议召开2024年年度股东大会[6] - 现场会议于2025年4月24日下午14:30召开，网络投票时间为2025年4月24日[7][9] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人383名，代表股份451,928,812股，占比53.4568%[11] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份313,855,153股，占比37.1246%[12] - 参加网络投票股东378名，代表股份138,073,659股，占比16.3322%[13] - 参加会议中小投资者股东379名，代表股份76,859,784股，占比9.0914%[15][16] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》451,483,212股同意，占99.9014%[19] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》451,501,012股同意，占99.9053%[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》451,490,812股同意，占99.9031%[22] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》451338067股同意，占比99.8693%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者76269039股同意，占比99.2314%[23] - 《关于2024年度报告全文及摘要的议案》451497012股同意，占比99.9045%[24] - 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》75517284股同意，占比98.2533%[24] - 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》中小投资者75517284股同意，占比98.2533%[26] - 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》451472612股同意，占比99.8991%[27] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》451364712股同意，占比99.8752%[28] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》中小投资者76295684股同意，占比99.2661%[28] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[29] - 本次会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[30]

公司业务优势 - 汽车零部件业务客户覆盖国内主流车企，形成完善国内产业布局，具备产业集群与同步开发能力，2024年销售收入超70亿，同比增长37.7% [2][3] - 完善的产业布局优势：构建“总部研发 + 属地生产”布局，20余家生产基地匹配主流整车厂商全国布局 [3] - 深厚的技术与研发优势：拥有1个国家认可实验室和4个省级技术中心，累计获专利授权554项，其中发明专利53项 [3] - 客户资源和品牌优势：拥有稳定优质客户群体，树立良好品牌形象，享有较高市场知名度 [3] - 纵深结合的产品布局和成本管控优势：产品系列齐全，形成纵深结合供应链，有效控制生产成本 [4] 2024年业绩增长驱动因素 - 汽车零部件业务同比增长37.73%，贡献大部分收入增长 [4] - 行业趋势：汽车行业保持强劲，新能源汽车渗透率超40%，自主品牌乘用车市场份额达65.2% [5] - 客户结构：与吉利、长安等主流车企及华为鸿蒙智行、蔚来等新兴造车新势力建立合作 [5] - 产品结构：大总成项目收入占比达67.97%，智慧座舱等创新产品批量供应 [5] - 精细化管理：基于“五精管理”模式，把控整个供应链 [5] - 技术研发：全资子公司航天模塑拥有1个国家认可实验室，500余项专利授权 [5] - 油气装备业务：国内油气产量当量首超4亿吨，海洋油气产量当量超8500万吨，页岩油产量达600万吨，同比增长超30%，页岩气产量保持250亿立方米以上规模，页岩油气分簇射孔装备产品市场占有率超80% [5] - 高性能功能材料：规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，压力测试膜收入同比增长14.05%，耐候功能材料收入同比增长54.82%，业务销售收入2.32亿元，同比增长18.84% [5][6] 2025年业绩预期 - 汽车行业：保持增长态势，预计中国汽车总销量同比增长4.7%，新能源汽车销量同比增长24.4% [6] - 油气装备行业：国家重视深海开发，国内油气产量将稳步增长 [6] - 高性能功能材料：加快市场转型，PCB（含FPC）用电子功能材料市场前景可观 [6] 各业务板块情况 汽车零部件板块 - 客户：包括吉利、长安、一汽等主流车企及华为鸿蒙智行、蔚来等新兴造车新势力 [8] - 规划和预期：紧跟电动化、智能化趋势，围绕“智能光电、电驱电控、轻量环保、精致装饰”创新，加强能力建设，优化产能配置和资源利用 [8] 油气装备业务板块 - 合作：与“三桶油”保持二十多年合作，向中海油供应射孔器材等产品 [8] - 技术：突破多项关键技术和产品，在海洋油田高端完井工具国产化领域领先 [8] - 增长点：非常规油气开采用产品系业务重心，深海、深地、非常规油气开采带来新机遇 [9][10] 军品业务板块 - 情况：主要为军用爆破器材领域，2024年销售收入974.46万元，较2023年下降75.72% [10]

交易情况 - 2023年6月29日，公司收到中国证监会批复，核准发行股份购买资产并募集配套资金事项[13] - 交易对方包括四川航天集团等公司及焦兴涛等30名自然人[9] - 交易标的为航天能源100%股权与航天模塑100%股份[9] - 2023年7月10日，航天能源100%股权过户登记至公司名下[13][14] - 2023年7月12日，航天模塑100%股权过户至公司名下[15] - 2023年发行股份数量为4.63302932亿股，发行完成后总股本增加至6.65922932亿股[17] - 2023年8月8日，发行股份购买资产新发行的4.63302932亿股股份在深交所上市[18] - 2023年向特定对象发行股票1.79487179亿股，募集资金总额20.999999943亿元，实际募集资金净额20.7223066684亿元[19] - 2023年12月15日，募集配套资金新发行的1.79487179亿股股份在深交所上市[20] 募投项目调整 - 2024年4月1日，公司决定终止部分募投项目、调整部分募投项目并新增募投项目[21] - 2025年3月27日，公司决定对部分募投项目重新论证并暂缓实施、对部分募投项目进行延期[22] 业绩承诺 - 航天模塑2023 - 2025年度承诺净利润分别为9638.14万元、10605.15万元、11356.47万元[36] - 航天能源2023 - 2025年度承诺净利润分别为20448.64万元、22599.49万元、23794.16万元[38] - 2024年航天模塑和航天能源整体业绩承诺完成率为437.45%，累计完成率为345.31%[39] - 2024年航天能源业绩承诺完成率为104.44%，累计完成率为104.97%[42] 财务业绩 - 2024年公司营业收入77.81亿元，同比增长32.78%；归属上市公司股东净利润7.92亿元，同比增长87.02%；扣非净利润7.55亿元，同比增长230.90%[44] - 2024年末公司资产总计100.98亿元，同比增长4.10%；负债总计45.32亿元，同比下降7.61%；归属母公司所有者权益合计52.44亿元，同比增长15.74%[47] 公司治理 - 持续督导期内公司召开4次股东大会[51] - 持续督导期末公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，持续督导期内召开5次董事会会议[53] - 持续督导期内公司召开4次监事会会议[55] - 公司已逐步建立并完善高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[56] - 公司制定《总经理工作细则》等制度，管理层勤勉尽责无违规行为[57] - 公司召开2023年度、2024年半年度等四次业绩说明会[58] 其他 - 独立财务顾问认为公司本次交易实施程序合规，已完成资产交割及募集配套资金事宜[23] - 相关承诺方作出信息真实准确完整、股份锁定、业绩补偿等多项承诺[26][27][28][29][30][31][32][33][34] - 独立财务顾问认为持续督导期内相关承诺方已或正在履行承诺，未发现严重违反情形[35] - 本次交易各方按重组方案履行责任义务，无重大差异事项[62] - 本次重组相关资产已交割完成，程序合法合规有效[63] - 未发现交易各方违反本次交易相关承诺的情形[63] - 重组标的公司航天模塑、航天能源2023及2024年度完成业绩承诺[63] - 独立财务顾问对航天智造本次重组持续督导到期[63] - 独立财务顾问将对尚未完结的督导事项继续履行职责[63]

行业趋势与公司业务预期 - 中国汽车工业协会预计2025年中国汽车总销量同比增长4.7%，新能源汽车销量同比增长24.4%，公司认为新能源汽车市场将保持良好增长态势，汽车零部件业务紧跟发展趋势 [2] 公司经营业绩 - 2024年公司营业收入77.8亿元，同比增长32.8%，归母净利润7.9亿元，同比增长87% [3] - 2024年汽车零部件业务同比增长37.73%，新获取项目单价中新能源汽车占比72%，大总成项目收入占比达67.97% [5] - 2024年油气装备业务销售收入5.46亿元，同比下降5.96%，净利润2.38亿元，同比增长8.55% [10] - 2024年高性能功能材料业务销售收入2.32亿元，同比增长18.84% [6] 公司业务布局与进展 汽车零部件业务 - 围绕“内外饰 +”战略，聚焦新能源汽车智能化、网联化，实现汽车内外饰、智慧座舱等创新迭代 [3][9] - 客户结构与行业排名趋同，为长安、吉利等主流品牌新能源车型量产配套，覆盖华为鸿蒙智行、蔚来等新势力畅销车型 [3][9] - 2025年围绕“智能光电、电驱电控、轻量环保、精致装饰”创新产品，通过集成化提高单车价值量，加强六大汽车产业集群能力建设 [3][9] 油气装备业务 - 技术国内领先，部分国际领先，产品系列化、系统化程度高，与“三桶油”等保持稳定合作 [6][11] - 2024年页岩油气分簇射孔装备产品入选国家级制造业单项冠军企业名单，市场占有率超80% [6] - 未来聚焦非常规油气和深海深地油气开采用产品，提升市场份额 [11] 高性能功能材料业务 - 2024年度收入占比约3%，包括信息防伪、电子功能、耐候功能材料 [7] - 信息防伪材料转型升级，开发银行卡用涂白基片、汽车内饰膜等新产品 [8] - 电子功能材料与京东方等建立合作，压力测试膜获评河北省制造业“单项冠军”产品 [6][8] - 耐候功能材料定位中高端海外市场，光稳定剂主导产品完成欧盟Reach法规注册 [8] 市值管理与股东回报 - 公司制定《市值管理办法》，重视市值管理，必要时实施股份回购、大股东增持等措施 [4] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共计2.37亿元，未来严格执行股东回报规划和利润分配政策 [4][9][10] 公司战略与研发投入 - 制定“1334”发展战略，构建产业应变力、技术突破力、应用拓展力三大核心能力，采取多项举措推进战略目标实现 [11][12] - 2024年研发投入4亿元，同比增长20.34%，2025年加大研发投入，汽车零部件聚焦智能座舱创新，油气装备聚焦页岩油气分簇射孔系统技术研发，高性能功能材料聚焦FPC和PCB领域关键高性能膜材料国产替代 [12][13]