中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，中金公司对航天智造本次部分限售股份解 除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），航天智 造向国调二期协同发展基金股份有限公司等十名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股，每股发行价格 11.70 元，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元。 本次向特定对象发行股 ...