申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"独 立财务顾问"）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名"北京康 拓红外技术股份有限公司"以下简称"航天智装"或"上市公司"）2019 年重大资产 重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对航天智装关于使用募集资金对全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核 查具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向 北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]1584 号）核准，上市公司向 5 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）82,047,870 股，发行价格为 7.52 元/股，募集资金总额为人民币 616,999,982.40 ...