可转债发行 - 公司于2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募集资金总额6.2亿元，净额6.0877827258亿元[3] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市[4] 转股信息 - 转股期限为2024年7月25日至2030年1月18日[5] - 初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为24.75元/股[10][13] - 转股申报最小单位为1张，转股数量Q=V/P（去尾法取整数倍）[14] 利率与付息 - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[9] - 可转债采用每年付息一次，年利息I=B×i[21] - 付息日为发行首日起每满一年当日，付息债权登记日为付息日前一交易日[21] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派以163,619,807股为基数，每10股派发现金红利2元[24] 特殊条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 可转债期满后五个交易日内，公司以票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股债券[31] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[32] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人有权回售[34] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[35]