公司控股股东恒锋控股有限公司（以下简称"恒锋控股"）及实际控制人陈 尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生通过配售认购"锋工转债"共计 4,505,978 张，占本次发行总量的 72.68%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋工具股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2024-022）。 恒锋工具股份有限公司 关于控股股东及实际控制人可转换公司债券 持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本概况及配售情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工 具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2843 号）核准，恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 620,000 ...

锋工转债市场表现 - 8月14日盘中下跌2.04%报163.667元/张，成交额6783.39万元，转股溢价率11.42% [1] - 信用级别为"A+"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.20%至第六年2.50%）[1] - 对应正股为恒锋工具，转股开始日为2024年7月25日，转股价24.19元 [1] 恒锋工具公司概况 - 经过近30年研发投入，开创中国刃量具行业多项纪录，代表高品质与行业创新 [2] - 在高端制造领域为中国大飞机、燃气轮机等提供产品，成功实现进口替代 [2] - 2025年1-3月营业收入1.486亿元（同比+19.1%），归属净利润2829.17万元（同比+8.26%）[2] 股权结构 - 截至2025年3月十大股东持股合计75.85%，十大流通股东持股合计71.06% [2] - 股东人数1.362万户，人均流通股1.059万股，人均持股金额39.11万元 [2] 可转债产品特征 - 可转换债券兼具债权和股权特征，可按约定价格转换为普通股或持有至到期 [1] - 转股开始前持有人可选择继续持有债券或在二级市场出售 [1]

公司业务 - 主营业务为精密刀具研发、制造及销售 [1] - 在机器人领域以为相关客户研制精密刀具为目标 [1] 战略规划 - 目前没有成立机器人子公司的计划 [1]

董事会会议召开情况 - 恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十四次会议在武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月11日以专人送达或电子邮件方式送达 [1] - 应到董事6人，实际出席6人，其中独立董事黄少明、沈洪垚、马洪培以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长陈尔容召集和主持，监事和高管列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于不提前赎回"锋工转债"的议案 [1] - 2025年6月18日至7月16日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（调整后为31.45元/股） [1] - 根据募集说明书条款，已触发"锋工转债"有条件赎回条款 [1] - 为保护债券持有人利益，公司决定不行使提前赎回权利，且未来3个月内（至2025年10月16日）均不行使该权利 [1] - 2025年10月16日后若再次触发条款，将另行召开会议决定是否赎回 [1] 表决结果与文件披露 - 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 保荐机构民生证券出具核查意见，相关公告披露于巨潮资讯网 [2]

可转换公司债券基本情况 - 恒锋工具向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.09亿元，资金于2024年1月25日到位[1] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市，债券简称"锋工转债"，债券代码"123239"[2] - 转股期限自2024年7月25日至2030年1月18日，持有人转股后次日成为公司股东[2] 可转换公司债券转股价格调整 - 初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为24.19元/股[2] - 2024年5月28日因权益分派调整转股价格至24.75元/股[2] - 2024年11月27日因权益分派调整转股价格至24.39元/股[3] - 2025年6月27日因权益分派调整转股价格至24.19元/股[4] 有条件赎回条款成就情况 - 赎回条款触发条件包括连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[4] - 2025年6月18日至7月16日公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%的条件，触发赎回条款[5] 不提前赎回原因及审议程序 - 公司董事会审议决定不提前赎回"锋工转债"，主要考虑转股时间较短及市场情况，未来3个月内再次触发条款时也不行使赎回权利[5] - 2025年10月16日后若再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权利[5] 相关主体交易情况 - 控股股东恒锋控股期内卖出117.98万张债券，期末持有156.48万张[7] - 实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及高管周姚娟期内分别卖出46.5万张、14万张、1.6万张和761张债券，期末均未持有[7] - 其他相关主体在赎回条件满足前6个月内未交易"锋工转债"[7] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及募集说明书约定[8]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.09亿元 [2] - 可转债于2024年2月22日在深交所上市，债券简称"锋工转债"，债券代码"123239" [3] - 转股期限为2024年7月25日至2030年1月18日，初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为24.19元/股 [3] 转股价格调整情况 - 2024年11月27日因权益分派调整转股价格，由24.75元/股调整为24.39元/股 [5] - 2025年6月27日再次调整转股价格，由24.39元/股调整为24.19元/股 [6] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年6月18日至7月16日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格130%的条件（调整后触发价为31.45元/股） [6] - 根据募集说明书规定，已触发"锋工转债"有条件赎回条款 [1] 不提前赎回决定 - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且未来3个月内（2025年7月17日至10月16日）如再次触发条款仍不赎回 [6] - 不赎回原因为转股时间较短（2024年7月25日开始转股），结合市场情况和保护债券持有人利益考虑 [6] 相关主体交易情况 - 控股股东恒锋控股在赎回条件满足前6个月内卖出117.98万张，期末持有156.48万张 [8] - 实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及高管周姚娟在期间内清仓所持可转债 [8] - 公司未收到相关主体未来6个月内减持"锋工转债"的计划 [9]

会议信息 - 恒锋工具第五届董事会第十四次会议于2025年7月16日召开，6位董事均出席[3] 股价与赎回 - 2025年6月27日起转股价格由24.39元/股调为24.19元/股，触发条件价格调为31.45元/股[4] - 公司决定本次及未来3个月不行使“锋工转债”提前赎回权利，10月16日后重新计算[4][5] 议案表决 - 《关于不提前赎回“锋工转债”的议案》6票同意通过[5]

可转债发行与上市 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[1] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[2] 转股相关 - 转股期为2024年7月25日至2030年1月18日[3] - 初始转股价格24.95元/股，当前24.19元/股[5] 赎回情况 - 2025年6月18日至7月16日股票触发有条件赎回条款[10] - 2025年7月16日董事会决定本次不提前赎回，未来3个月内不行使赎回权利[11] 主体交易 - 2025年1月17日至7月16日，控股股东等期初持有336.6435万张，卖出180.1601万张，期末持有156.4834万张[13] 核查意见 - 保荐人认为不提前赎回事项合规，无异议[16][17] - 核查意见日期为2025年7月16日[19]

可转债发行与上市 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[7] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[8] 转股价格调整 - 初始转股价格24.95元/股，当前24.19元/股[10] - 2024年5月28日调为24.75元/股[10] - 2024年11月27日调为24.39元/股[12] - 2025年6月27日调为24.19元/股[13] 赎回条款相关 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[14] - 2025年6月18日至7月16日触发有条件赎回条款[16] - 公司决定本次及未来3个月内不行使提前赎回权，2025年10月16日后再审议[17] 股东持有情况 - 控股股东恒锋控股期初持有2744674张，期末持有1564834张[17] - 实际控制人陈尔容等期初合计持有3366435张，期末持有1564834张[18] - 截至公告披露日，未收到相关主体未来6个月减持计划[18] 其他 - 保荐人对公司本次不提前赎回“锋工转债”事项无异议[19]

可转债发行 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募集资金总额6.2亿元，净额6.0877827258亿元[4][5] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[6] 转股信息 - 转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[7] - 初始转股价格为24.95元/股，当前为24.19元/股[8] - 2024 - 2025年多次调整转股价格[8][9][10] 赎回条款 - 有条件赎回条款为转股期内满足特定股价条件或未转股余额不足3000万元[11] - 触发条件公司有权按债券面值加当期应计利息赎回未转股可转债[11][13]