业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为68,836.11万元，扣非后为67,763.92万元[3] - 截至2023年末公司有员工1,933名，研发人员365名，占比18.88%[13] - 截至2023年末公司累计获授权专利115项，含发明专利43项等[14] - 2024年1 - 3月公司研发投入5,318.91万元，占同期营业收入的4.78%[14] 可转债相关 - 本次发行可转债募集资金总额预计不超188,000.00万元[3] - 假设2024、2025年净利润有持平、增15%、增30%三种情况[3] - 假设可转债转股价格为88.73元/股[3] - 假设可转债于2024年12月底完成发行[3] - 可转债发行转股后总股本和净资产增加，可能摊薄每股收益[8] - 可转债设有转股价格向下修正条款，触发或扩大对原股东潜在摊薄作用[9] 股本变动 - 拟回购注销2,108,174股，预计2024年6月底完成注销[4] - 截至预案公告日总股本为709,919,026.00股[4] 收益假设 - 假设2024、2025年净利润持平，2025年末全部转股后基本每股收益为0.96元/股[5] - 假设2024、2025年净利润增长15%，2025年末全部转股后基本每股收益为1.27元/股[6] - 假设2024、2025年净利润增长30%，2025年末全部转股后基本每股收益为1.62元/股[6] 项目建设 - 可转债募集资金净额用于成都和泰国高速率光模块项目[11] - 成都项目新增年产185万只高速率光模块产能[11] - 泰国项目新增年产110万只高速率光模块产能[12] 公司策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，保证资金合理规范使用[17] - 公司实施积极利润分配政策，发行后严格执行现行政策[19] - 未来制定或修改薪酬制度，确保与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 未来推出股权激励，确保方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 公司将履行填补回报措施及相关承诺，违规担责[23] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若监管有新规定，按最新规定出具补充承诺[23]