交易相关 - 2024年8月14日上市公司召开会议审议通过修订后的《重大资产购买报告书（草案）》[19] - 本次交易尚需经上市公司股东大会审议通过[20] - 本次交易成交金额为111,360,000.00元[22] - 调整后转让价格= 11136万元*（1+N/365*5%），N为2024年7月31日至股权转让合同实际生效日之间间隔的自然日[15] - 本次交易不涉及发行股份，不导致控制权和实际控制人变更，不构成重组上市[21] - 本次交易标的公司营业收入占比达50%以上且超5,000万元，构成重大资产重组[24] 标的公司财务数据 - 标的公司2024年6月30日资产总额为1,032,385,987.03元，占上市公司2023年12月31日资产总额的35.95%[22] - 标的公司2024年6月30日资产净额为336,686,080.73元，占上市公司2023年12月31日资产净额的16.15%[22] - 标的公司2023年度营业收入为895,853,803.33元，占上市公司2023年度营业收入的79.88%[22] 标的公司业务情况 - 补充事项期间新增1处租赁房产，面积2,758.8㎡，租金21.6元/㎡/日，租赁期限2024.07.01 - 2030.06.30，第四年起逐年递增5%[30] - 补充事项期间新增6项授权专利，终止22项授权专利，截至出具意见书拥有已授权专利共计119项，其中发明专利44项，实用新型专利66项，外观设计专利9项[31] - 补充事项期间，标的公司及其子公司主营业务、业务许可和经营资质未变[29] - 标的公司子公司安庆博耐尔仍有效存续，基本情况和股权结构未变，且标的公司无其他对外投资[40] 标的公司合作与授信 - 2023年博世汽车部件（长沙）有限公司向博耐尔采购金额为41311543.38元[41] - 2024 - 2027年博耐尔与芜湖博康机电有限公司采购合同金额为36078552.61元[41] - 2024 - 2027年博耐尔与武汉显捷电子有限公司采购合同金额为32484467.55元[41] - 2023年博耐尔向芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司销售金额为339990846.08元[42] - 2023年博耐尔向奇瑞汽车股份有限公司销售金额为135832196.84元[42] - 2023年博耐尔向奇瑞商用车（安徽）有限公司销售金额为109449385.22元[42] - 博耐尔与多家银行有授信及借款、承兑合同，额度不等[43][44] - 安庆博耐尔与华夏银行合肥分行《数字产品池业务合作协议》担保最高不超过1500万元债权，已发生承兑汇票11528.45元[45] 其他 - 标的公司《高新技术企业证书》有效期为2023年10月16日至2026年10月16日，补充事项期间减按15％税率计缴企业所得税[49] - 2024年1 - 6月标的公司及其子公司获政府补助合计9751740.63元[49] - 2024年1 - 6月上市公司交易前后关联交易无变化，无新增关联交易[52] - 2024年7月26日上市公司就本次交易披露《关于筹划重大资产重组的进展公告》[55] - 上市公司自查期为2023年6月19日至2024年6月27日，部分主体买卖股票行为不构成法律障碍，其他知情人无买卖情况[56] - 本次交易独立财务顾问为华英证券，法律顾问为本所，审计机构为容诚会计师事务所，评估机构为中盛评估[58] - 参与本次交易的证券服务机构均具备为重组提供证券服务的资格[59] - 本次交易方案符合相关法律法规，取得全部批准授权后实施无实质性法律障碍[61]