经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记 日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先 配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网 上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣 除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集 资金已于 2020 年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》 ...