发行相关 - 本次以简易程序向不超过35名特定投资者发行股票[9][41][44][125] - 拟募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[10][47] - 拟发行股票数量不超过2000万股，且不超过发行前公司总股本的30%[11][46] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[11][45] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[12][48] - 本次发行不构成重大资产重组，不会导致控股股东和实际控制人变化[14] 项目情况 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52538万元，前次已投入9598.5万元[10] - 项目预计2024年12月31日达预定可使用状态，原计划2023年5月31日[64][91] - 项目完全达产后可实现年产2000吨光刻胶、5000吨配套材料等产能[88][89][171] - 项目预计年均营业收入144676.14万元，利润总额16800.33万元，净利润12600.25万元[89] 市场数据 - 2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，预计2023年增至3096.63亿元，2024年增至3300.71亿元[77] - 我国光刻胶市场规模由2017年58.7亿元增至2022年98.6亿元，预计2023年可达109.2亿元[78] - 全球光刻胶市场预计2019 - 2026年复合年增长率有望达到6.3%，到2026年超过120亿美元[82] 公司业绩 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为3521.96万元和1543万元，预估2023年分别为4695.95万元、2057.34万元[164] - 2023年总股本20012.17万股，归属于上市公司所有者净利润4695.95万元，扣非净利润2057.34万元[166] 技术研发 - 公司掌握光伏新材料、光刻胶及其周边配套材料的主要技术和生产开发工艺[38] - 公司基本掌握g - line光刻胶等半导体光刻胶主要技术和生产开发工艺[180] - 公司研发的TP、TN - LCD、STN - LCD等显示光刻胶已实现批量销售[180] 市场扩张与战略 - 公司拟将江西广臻打造成华南主要生产基地和集约化集中生产基地[37] - 公司切入高端光刻胶及光伏新材料领域，构建新业务增长点[38] - 公司成立光伏材料事业部，开发多种光伏材料产品，光伏绝缘胶已逐步放量销售[86][87] 分红政策 - 公司制定《股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》，尚需股东大会审议通过[14][144] - 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，优先以现金分红方式分配股利[129][147] 风险提示 - 宏观经济波动、市场竞争加剧可能影响公司销售增长和毛利[109] - 电子化学品技术升级快，公司核心技术不能及时升级或研发方向误判，产品有被替代风险[110] - 主要供应商不能及时、保质、保量提供原材料，或原材料价格大幅波动，将影响公司业绩[111]