公司基本信息 - 公司成立于2001年7月9日，2012年12月11日整体变更为股份有限公司[15] - 2016年8月30日在深交所创业板上市，代码300539[15] - 注册及办公地址为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号[15][17] - 董事会秘书为胡建锋，电话0574 - 63254939，传真0574 - 63265678[17] - 经营范围包括模具制造、塑料制品制造等业务[17] 股权结构 - 截至2024年3月31日，注册资本22,207.9648万元[15] - 有限售条件流通股份50,955,188股，占比22.94%；无限售条件股份171,124,460股，占比77.06%；股份总数222,079,648股[18] - 前十名股东中胡志军持股66,742,900股，占比30.05%；黄秀珠持股65,972,106股，占比29.71%[18] 财务数据 - 2021 - 2024年3月31日净资产分别为50,790.02万元、52,272.77万元、54,144.99万元、54,953.19万元[24] - 2024年3月末、2023 - 2021年末资产总计分别为108,477.16万元、112,152.88万元、113,597.71万元、110,140.94万元[25] - 2024年1 - 3月、2023 - 2021年度营业收入分别为16,640.28万元、67,760.79万元、66,803.86万元、69,601.71万元[27] - 2024年1 - 3月、2023 - 2021年度经营活动现金流量净额分别为 - 1,408.14万元、11,644.27万元、6,725.82万元、7,560.07万元[29] - 2024年3月末、2023 - 2021年末流动比率分别为1.23倍、1.17倍、1.28倍、1.09倍[30] - 2024年1 - 3月、2023 - 2021年度综合毛利率分别为20.25%、20.88%、20.61%、18.03%[31] - 2021 - 2023年度对前五大客户销售额占比分别为63.90%、66.86%和66.98%[75] - 2021年末 - 2024年3月末应收账款账面价值分别为23,858.53万元、26,888.75万元、24,895.18万元和24,811.57万元，占流动资产比例分别为40.24%、43.27%、39.80%和42.24%[83] - 2021年末 - 2024年3月末存货账面价值分别为20,864.24万元、21,452.58万元、19,644.02万元和20,385.18万元[84] - 2021 - 2024年一季度营业收入分别为69,601.71万元、66,803.86万元、67,760.79万元、16,640.28万元，归母净利润分别为2,205.50万元、2,795.30万元、3,387.36万元、811.83万元，2024年一季度净利润较上年同期下降11.30%[86] - 2021年末 - 2024年3月末预付账款余额分别为811.15万元、1,116.73万元、1,345.55万元和1,904.25万元，其他非流动资产余额分别为1,195.28万元、636.36万元、1,039.13万元和1,549.06万元[87] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[17] - 2024年1月19日项目获国投证券立项审核通过[36] - 2024年3月8日项目组向国投证券内核委员会提交现场内核申请[37] - 2024年3月26 - 29日国投证券质量控制部及内核部对项目实施现场核查[37] - 2024年4月12日国投证券内核会议审核项目通过[37] - 2024年5月31日因报告期调整，原内核会议参会委员重新表决通过项目[38] - 发行股票为人民币普通股，采用竞价方式，发行价格超票面金额[47][48] - 发行对象不超过35名[54] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[56] - 本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过66,623,624股[69] - 本次募集资金中拟用于补充流动资金合计占比未超过30%[70] 风险提示 - 前次募集资金投资项目存在不能实现预期效益的风险[82] - 本次向特定对象发行募集资金投资项目存在实施风险[88] - 本次发行项目完成后可能出现新增产能无法及时消化的风险[89] - 本次发行完成后短期内可能存在即期回报摊薄的风险[90] - 公司股票价格可能波动带来投资风险[91] - 本次向特定对象发行股票存在审批风险[93] - 募投项目可能出现效益不达预期的风险[94] 未来展望 - 公司核心业务持续发展，新业务领域不断拓展，所处行业有较大发展空间[95] - 本次发行募集资金用于慈溪总部生产基地改扩建和华南总部新建项目，提升汽车零部件配套生产能力[100] - 华南总部新建项目由东莞横河实施，围绕珠三角汽车产业集群布局配套产线[101] 其他信息 - 2023年我国新能源汽车产量944.3万辆，同比增长30.81%，销量949.5万辆，同比增长37.9%，产销连续9年居世界第一，占全球比重超60%[99] - 规划到2025年我国新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%，2030年占比达40%[99] - 公司聘请国投证券等多家机构提供保荐、法律、审计等服务[105] - 截至发行保荐书出具日，袁弢、张迎亚分别有在审项目和无在审项目，且两人最近3年无违规记录[129][139]