财务数据 - 截至2024年3月31日注册资本为22,207.9648万元[7] - 2024年3月末资产总计108,477.16万元，2023年末为112,152.88万元[10] - 2024年3月末负债合计53,523.97万元，2023年末为58,007.89万元[10] - 2024年1 - 3月营业收入16,640.28万元，2023年度为67,760.79万元[12] - 2024年1 - 3月净利润808.87万元，2023年度为3,279.88万元[12] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,408.14万元，2023年度为11,644.27万元[14] - 2024年3月末流动比率为1.23倍，2023年末为1.17倍[15] - 2024年3月末资产负债率（合并报表）为42.47%，2023年末为51.72%[15] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为2.68次，2023年度为2.62次[15] - 2024年1 - 3月综合毛利率为20.25%，2023年度为20.88%[15] - 2021 - 2023年度公司对前五大客户销售额占比分别为63.90%、66.86%和66.98%[19] - 2022年度和2023年度公司前次募投项目销售收入实现率分别为61.93%和74.45%[26] - 2021 - 2024年一季度公司营业收入分别为69601.71万元、66803.86万元、67760.79万元、16640.28万元[29] - 2021 - 2024年一季度归属于母公司股东的净利润分别为2205.50万元、2795.30万元、3387.36万元、811.83万元[29] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降11.30%[29] 资产情况 - 2021年末 - 2024年3月末公司应收账款账面价值分别为23858.53万元、26888.75万元、24895.18万元和24811.57万元，占流动资产比例分别为40.24%、43.27%、39.80%和42.24%[27] - 2021年末 - 2024年3月末公司存货账面价值分别为20864.24万元、21452.58万元、19644.02万元和20385.18万元，占流动资产比例分别为35.19%、34.52%、31.41%和34.71%[28] - 报告期各期末公司存货跌价准备分别为694.18万元、945.72万元、975.25万元和995.94万元，占存货账面余额比例分别为3.22%、4.22%、4.73%和4.66%[28] - 2021年末 - 2024年3月末，公司预付账款余额分别为811.15万元、1,116.73万元、1,345.55万元和1,904.25万元，其他非流动资产余额分别为1,195.28万元、636.36万元、1,039.13万元和1,549.06万元[31] 发行情况 - 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元[41] - 本次发行对象不超过35名（含35名）[43] - 本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[45] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[47] - 本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让[49] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过58,800.00万元（含本数）[50] - 募集资金净额拟投入谢岗镇横河集团华南总部项目（38,200.00万元）、慈溪横河集团产业园产能扩建项目（16,000.00万元）和补充流动资金（4,600.00万元）[51][52] - 公司本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[54] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过方案之日起12个月[55] 项目进程 - 2024年1月19日，公司向特定对象发行股票项目立项申请获通过[63] - 2024年3月8日，项目组向内核委员会提交现场内核申请[64] - 2024年3月26 - 29日，保荐机构对项目实施现场核查工作[65] - 2024年4月12日，内核会议召开，7名内核委员参会，项目通过内核[65] - 项目报告期调整为2021 - 2023年度和2024年1 - 3月，项目组更新申请文件[66] - 2024年5月31日，原内核会议参会委员重新表决通过项目[66] 违规处罚 - 2023年7月24日，海德欣因环境违法行为被宁波市生态环境局罚款211,368元[86] - 嘉兴横河因危险废物贮存问题被嘉兴市生态环境局罚款100,000元[89] - 横河新高因保税料件外发加工未报备被西沥海关罚款16,400元[90] - 嘉兴横河因未与租赁单位签订安全生产管理协议被嘉兴市应急管理局罚款10,000元[93] 其他 - 截至募集说明书签署日公司存在3处临时建筑使用有瑕疵，2处房产未取得产权证书[24] - 前次募投项目完成时间延期至2021年12月31日，2022年初正式投产，计划2024年达产[26] - 假设以发行人2024年1月1日至6月30日期间交易日平均收盘价8.94元/股的80%作为基准发行价格，公司现有资金可弥补基准发行价格下跌51.89%时的项目资金缺口[33] - 截至2024年3月31日，公司不存在金额较大的财务性投资[85] - 本次董事会决议日距离前次募集资金到位已超过18个月[95] - 本次募集资金中拟用于补充流动资金合计占比未超过30%[97] - 保荐机构将在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对公司进行持续督导[98] - 项目协办人是江浩[102] - 保荐代表人是袁弢和张迎亚[103] - 内核负责人是许春海[105] - 保荐业务负责人是廖笑非[108][109] - 保荐机构法定代表人、董事长是段文务[112]