可转债发行 - 2021年7月15日发行2000万张可转换公司债券，募集资金总额20亿元，净额19.8966亿元[7] - 可转债期限为2021年7月15日至2027年7月14日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] 转股相关 - 转股期为2022年1月21日至2027年7月14日[20] - 初始转股价格为145.63元/股[21] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[24] 转股价格调整 - 2021年9月29日，转股价格由145.63元/股调整为145.33元/股[44] - 2021年12月31日起，“康泰转2”转股价格向下修正为108.50元/股[46] - 2022年2月15日至3月28日，“康泰转2”转股价格调整为107.28元/股[47] - 2022年6月2日起，“康泰转2”转股价格由107.28元/股调整为66.51元/股[49] - 2022年9月15日起，“康泰转2”转股价格向下修正为33.66元/股[50] - 2023年10月13日起，“康泰转2”转股价格调整为33.48元/股[54] - 2024年2月1日起，“康泰转2”转股价格向下修正为24.40元/股[55] - 2024年6月3日起，“康泰转2”转股价格向下修正为20.01元/股[56] - 2024年6月14日起，“康泰转2”转股价格调整为19.81元/股[58] 资金用途 - 可转债募集资金用于百旺信应急工程建设项目（拟投入135690万元）和腺病毒载体新冠疫苗车间项目（拟投入64310万元）[33][35] 信用评级 - 2021 - 2023年，公司主体长期信用等级和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[37][38][40] 激励计划行权 - 2019年股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象多次行权，增加股本[44][45][47] 其他 - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年利息[15] - 可转债到期后五个交易日内，发行人按债券面值的112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[28] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两个计息年度满足条件持有人有权回售[29][30] - 公司本次可转换公司债券转股价格调整符合约定，未对日常经营及偿债能力产生不利影响[59] - 中信建投证券将持续关注本次可转债后续本息偿付等事项并及时披露[59]