可转债发行 - 公司发行可转换公司债券注册规模不超过7.2亿元，发行数量720万张，募集资金净额7.1185978201亿元[10] - 可转债期限六年，票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[14] - 可转债初始转股价格为19.92元/股[17] - 2021年5月25日经第三届董事会第三次会议审议通过发行事项[9] - 2021年6月11日经2021年第二次临时股东大会审议通过[9] - 2021年12月1日收到中国证监会同意注册批复[9] - 募集资金于2021年12月28日划入专户[10] - 可转债于2022年1月21日起在深交所挂牌交易[10] 可转债条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[20] - 可转债采用每年付息一次的方式，计息起始日为发行首日[15] - 到期赎回可转换公司债券价格为票面面值的115%（含最后一期利息）[22] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）；未转股余额不足3000万元[23] - 有条件回售情形：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70% [23] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入1411284136.89元，较上年同期减少18.51% [34] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 11091077.18元，较上年同期减少108.72% [34] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6850868.26元，同比减少105.09% [34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，较2022年减少22.65%[35] - 2023年末资产总额29.36亿元，较2022年末增加1.66%[35] - 2023年基本每股收益-0.04元/股，较2022年减少107.84%[35] 募集资金使用 - 截至2023年底，本年度投入募集资金2619.99万元，已累计投入3.14亿元[41] - 新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目累计投入6615.13万元，投资进度27.97%[41] - 年产5万吨新型宠物食品项目累计投入3816.70万元，投资进度14.38%[41] - 截至2023年12月31日，公司有可转债募集资金账户7个，账户余额合计1.96亿元[40][41] - 补充流动资金项目金额为2.1亿元，占比100%[42] - 新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目和年产5万吨新型宠物食品项目达到可使用状态日期调整至2025年12月31日[42] - 2023年公司可使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，5月8日已转入2.2亿元[42][43] - 2022年公司可使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，6月2日转入1亿元，2023年4月25日归还[42] - 2023年公司可使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理[43] - 截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存储于专户，2.2亿元补充流动资金未归还[43] 信用评级 - 佩蒂股份主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，可转换公司债券信用等级为AA - [29] - 2023年6月19日，中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，债券信用等级为AA - [53] - 2024年6月26日，中证鹏元再次维持公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，债券信用等级为AA - [53] 其他事项 - 本次发行的可转债不提供担保[45] - 2023年度发行人未召开债券持有人会议[47] - 2023年12月22日支付“佩蒂转债”第二年利息，票面利率0.60%，每10张派息6元（含税）[50] - 若公司发生重大损失超过上年末净资产10%需通知受托管理人[55] - 若公司放弃债权或财产超过上年末净资产10%需通知受托管理人[55] - 若公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款、对外提供担保超过上年末净资产20%需通知受托管理人[55] - 2023年度公司按《受托管理协议》履行通知或公告义务，未发生对债券持有人权益有重大影响且需特别说明的重大事项[56] - 截至报告出具日，不存在提前赎回可转债的情况[57]