国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点事项的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料部分募集资 金投资项目增加实施主体、实施地点的情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人民 币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 5,824, ...