可转债发行 - 2023年4月4日发行6949870张可转债，募集资金69498.70万元，净额68695.83万元[10] - 69498.70万元可转债于2023年4月25日在深交所挂牌交易[11] - 可转债存续期限为2023年4月4日至2029年4月3日[17] 可转债条款 - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[18] - 转股期自2023年10月11日起至2029年4月3日止[24] - 初始转股价格为13.71元/股，截至报告出具日为13.53元/股[25][26] 业绩数据 - 2023年营业收入449310.64万元，同比下降4.86%[57][59] - 2023年归属上市公司股东净利润29419.54万元，同比增长135.42%[57][59] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润27261.29万元，同比增长180.80%[57][59] 资金使用 - 募集资金净额用于水羊智造基地项目50000.00万元和补充流动资金19498.70万元[50][52] - 本年度投入46020.03万元，累计投入46020.03万元[64] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金254593100.00元[64] 转股价格调整 - 2023年6月30日起，因实施2022年度权益分派，转股价格由13.71元/股调整为13.61元/股[80] - 2024年3月12日起，因股票期权行权及限制性股票回购注销，转股价格由13.61元/股调整为13.63元/股[81] - 2024年6月18日起，因实施2023年度权益分派，转股价格由13.63元/股调整为13.53元/股[82] 赎回与回售 - 2024年3月20日至4月12日触发有条件赎回条款，董事会决定本次不行使提前赎回权利[84][85] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[38] - 可转债存续期内，募集资金用途重大变化，持有人可回售[40]