交易概况 - 公司拟购买斐控泰克81.18%股权、FSG和FAG各6.97%股权，交易对价101177.46万元[16][17][21] - 拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38400万元[21] - 发行股份购买资产发行数量为9569845股，发行价格调整为40.15元/股[26][27] 财务数据 - 2023年12月31日，交易后资产总额387869.48万元，较交易前增加51.08%[40][163] - 2023年，交易后营业收入195379.14万元，较交易前增加24.32%[40][163] - 2023年12月31日，交易后资产负债率53.94%，较交易前降低7.88%[41][163] - 2023年，交易后毛利率26.52%，较交易前提升3.67%[41] - 2023年，交易后归属于上市公司股东的净利润8614.71万元，较交易前增加901.43万元[41] - 本次交易后公司备考2022年及2023年每股收益分别为0.01元/股和0.69元/股，较交易前摊薄[43][165] 评估情况 - 2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值99187.14万元，评估值114138.73万元，增值率15.07%[23] - 2023年4月30日，ficonTEC所有者权益账面值1597.59千欧元，评估值160000.00千欧元，增值率9915.09%[23] - 以2023年10月31日为加期评估基准日，斐控泰克评估值增加16270.89万元，ficonTEC增加17800万元[24][25] 战略布局 - 公司将实施“双轮驱动”战略布局清洁能源和泛半导体[34][156] 市场前景 - Light Counting预测全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元[102] - Light Counting预测基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年24%增长至2027年的44%[103] - CPO出货量预计2024至2025年开始商用，2026至2027年开始规模上量，2027年占比达到30%[105] 研发进展 - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[106] - 2023年年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[107] 审批与承诺 - 本次交易尚需通过深交所审核并获中国证监会注册及其他可能涉及的批准[47] - 控股股东、实控人、董监高、交易对方等作出相关承诺，如无减持计划、保证信息真实等[49][50][52][182][185][190][196]