交易概况 - 罗博特科拟购买斐控泰克81.18%股权和FSG、FAG各6.97%股权，交易对价10.117746亿元[13][17] - 拟募集配套资金不超过3.84亿元，不超过发行股份购买资产交易总额的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[17] - 交易以发行股份及支付现金方式进行，现金对价6.275452万元，股份对价3.842294亿元[23] 评估数据 - 2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值99187.14万元，评估值114138.73万元，增值率15.07%[19] - 2023年4月30日，ficonTEC所有者权益账面值1597.59千欧元，评估值160000.00千欧元，增值率9915.09%，折算人民币约122100.00万元[19] - 以2023年10月31日为加期评估基准日，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为129698.12万元，较4月30日增加15559.39万元[20] 业绩影响 - 2023年10月31日，公司资产总额从253608.31万元提升至390164.03万元，增幅53.85%[36][38] - 2023年1 - 10月，公司营业收入从125942.36万元提升至151619.99万元，增幅20.39%[36][38] - 2023年10月31日，公司资产负债率从62.56%降至55.39%，降幅11.45%[37][38] - 2023年1 - 10月，公司毛利率从22.73%提升至25.68%[37][38] - 2023年1 - 10月，归属于上市公司股东的净利润从5942.13万元降至4427.13万元，降幅25.50%[37] - 2023年1 - 10月，基本每股收益从0.54元/股降至0.36元/股，降幅33.33%[37] 股权变动 - 交易前苏州元颉昇持股28326600股，比例25.66%，交易后比例变为24.17%[34] - 交易前宁波科骏持股7641100股，比例6.92%，交易后比例变为6.52%[34] - 交易前李洁持股5519540股，比例5.00%，交易后比例变为4.71%[34] 市场与技术 - 全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元[94] - 基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年的24%增长至2027年的44%[94] - CPO出货量2027年占比将达到30%[96] 业务进展 - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[99] - 2023年年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[100] 交易流程 - 本次交易预案于2023年8月25日经上市公司第三届董事会第八次会议审议通过[40] - 本次交易正式方案于2023年9月22日经上市公司第三届董事会第九次会议审议通过[40] - 本次交易正式方案于2023年10月12日经上市公司2023年第二次临时股东大会审议通过[40] 承诺与限制 - 交易对方因发行股份购买资产获得的上市公司股份，自发行结束之日起12个月内不得转让；募集配套资金发行对象取得的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[52] - 公司董事、监事、高级管理人员自2023年8月28日起至交易实施完毕期间，无减持直接持有的罗博特科股份计划[48]