交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买斐控泰克81.18%股权、FSG和FAG各6.97%股权，交易总价101,177.46万元，募集配套资金不超38,400万元[1] - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1元，发行价格56.38元/股，发行股份数量6,814,994股，占发行后总股本比例5.81%（不考虑募集配套资金）[32] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者非公开发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[34][35] 业绩数据 - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5942.13万元，较之前减少1515万元，降幅25.50%[47] - 2022年毛利率为22.73%，较之前增加2.95%，增幅12.98%[47] - 2023年10月31日/2023年1 - 10月，交易前资产总额253608.31万元，交易后390164.03万元，变动率53.85%[46] - 2023年10月31日/2023年1 - 10月，交易前归属于上市公司股东的所有者权益95141.97万元，交易后174221.42万元，变动率83.12%[46] - 2023年10月31日/2023年1 - 10月，交易前营业收入125942.36万元，交易后151619.99万元，变动率20.39%[46] - 2023年10月31日/2023年1 - 10月，交易前利润总额6575.60万元，交易后5128.17万元，变动率 - 22.01%[46] 标的公司情况 - 境内交易标的为苏州斐控泰克技术有限公司81.18%股权，境外交易标的为ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股权[20] - 2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值99,187.14万元，评估值114,138.73万元，增值率15.07%[27] - 2023年4月30日，ficonTEC所有者权益账面值1,597.59千欧元，评估值160,000.00千欧元，增值率9,915.09%，折算人民币约122,100.00万元[27] - 报告期内标的公司营业收入分别为27,934.52万元、28,668.07万元、25,689.48万元，综合毛利率分别为34.42%、41.63%、40.16%[93] - 报告期内标的公司归属于母公司的净利润分别为 -5,858.27万元、 -2,261.11万元和 -1,418.26万元，2022年度较2021年度净亏损减少3,575.61万元，变动幅度59.83%[93] 未来展望 - 全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元[107] - 基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年的24%增长至2027年的44%[107] - CPO出货量2024 - 2025年开始商用，2026 - 2027年开始规模上量，2027年占比达到30%[109] 新产品和新技术研发 - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[112] - 2023年年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[113] 市场扩张和并购 - 公司拟实施“双轮驱动”战略，布局清洁能源和泛半导体领域[112] - 本次交易将打破国内相关高端设备被海外垄断现状，解决“卡脖子”问题[117] 其他新策略 - 公司制定募集资金管理办法，将监督合理使用配套募集资金[68] - 公司将落实全面预算管理，控制成本增加利润水平[69] - 公司修订公司章程完善利润分配制度，交易完成后将执行现行分红政策[70]